4 Trader có sức ảnh hưởng này đã định hình nên hành trình giao dịch của tôi

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Clement Ang - một nhà giao dịch tận tâm, người đã nhen nhóm niềm đam mê với thị trường từ những ngày còn học đại học và trau dồi kỹ năng thông qua những thử thách thực tế.

Khởi đầu của tôi

Đối với những ai đã biết và theo dõi tôi một thời gian, tôi là một swing trader giao dịch bán thời gian sống tại Hồng Kông. Hành trình giao dịch của tôi bắt đầu vào cuối năm 2019, khi mẹ tôi đưa cho tôi một khoản tiền và bảo tôi mua cổ phiếu HSBC Holdings (SEHK 05) trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Điều đó đã khơi dậy sự quan tâm của tôi về việc có thể tận dụng trading để kiếm sống.

Trùng hợp thay, Covid bùng phát vào năm 2020, tạo đà cho thị trường Hồng Kông có một đợt tăng mạnh kéo dài 3 tháng, từ cuối năm đến đầu năm 2021.

Ở thời điểm đó, tôi đã đọc vài cuốn sách về các "phù thủy thị trường" và phân tích kỹ thuật. Tôi chủ yếu giao dịch mô hình cờ đuôi nheo trên các cổ phiếu đang ở Giai đoạn 2 trong vòng đời của chúng.

Một số giao dịch mà tôi nhớ rõ là SEHK 6969 Smoore Holdings và SEHK 9923 Yeahka.


Vào thời điểm đó, tôi chỉ đơn thuần là một kẻ thiếu hiểu biết vô thức và đã gặp may khi kiếm được số tiền đầu tiên. Tôi không hề nhận ra rằng những gì tôi đang giao dịch thực chất là các mô hình thu hẹp biến động (VCP) trên các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng ở Giai đoạn 2.


Cuối cùng, thị trường giá xuống năm 2022 ập đến, và đó là một trải nghiệm vô cùng khiêm tốn đối với tôi. Lúc đó, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã đạt đỉnh trước do sự sụp đổ của thị trường bất động sản Trung Quốc, và tôi đã chuyển trọng tâm sang thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 2021. Điều kiện thị trường khắc nghiệt đã mang lại nhiều bài học quý giá và phơi bày những thiếu sót trong giao dịch của tôi.

Ngoài việc liên tục học hỏi qua sách vở, kênh YouTube TraderLion trong giai đoạn "học hỏi" là một sự hỗ trợ rất lớn. Nó mang đến cho tôi cơ hội tiếp cận với những trader thành công, những người đã tìm ra con đường để duy trì lợi nhuận ổn định.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ về những trader đã có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi (thông qua TraderLion); cách họ định hình tư duy tiếp cận thị trường của tôi và giúp tôi khám phá ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân.

1. Ryan Pierpont (Sự Tiến Hóa Của Một Trader!)

Lần đầu tiên tôi tình cờ xem kênh YouTube TraderLion là qua buổi phỏng vấn với Ryan Pierpont. Khi đó, anh ấy đã hai lần tham gia Cuộc thi Đầu tư Hoa Kỳ (USIC) và đạt lợi nhuận hơn +1.000% trong năm 2020 và 2021.

Ban đầu, tôi xem cuộc phỏng vấn với một chút hoài nghi. Tôi nghĩ: "Thật sao? Liệu có thể đạt được mức lợi nhuận khủng khiếp như vậy trong khoảng thời gian ngắn không?".

Dần dần, tôi nhận ra sự thiếu hiểu biết vô thức của mình và xem lại cuộc phỏng vấn lần thứ hai. Khi đó, tôi tìm thấy nhiều bài học quý giá dành cho những trader đang trên hành trình hướng đến hiệu suất siêu việt:

• Hiểu rõ lý do tại sao bạn lại giao dịch – Giống như bất kỳ điều gì trong cuộc sống, bạn cần biết lý do vì sao mình giao dịch. Hãy luôn bắt đầu với một mục tiêu rõ ràng, vì nếu không có động lực đủ lớn, bạn sẽ khó có thể kiên trì vượt qua những giai đoạn khó khăn và cống hiến đủ để thành công.
• Xác định phong cách giao dịch phù hợp với cá tính của bạn – Trader mới cần tìm ra phong cách giao dịch phù hợp. Bạn là nhà giao dịch trong ngày (day trader) hay nhà giao dịch dài hạn (position trader)? Bạn có thích xoay vòng nhanh để tận dụng lợi thế nhỏ, hay cảm thấy thoải mái khi giữ lệnh lâu để bắt những đợt tăng lớn của cổ phiếu dẫn dắt? Khi đã xác định được phong cách, hãy tìm một người cố vấn có phong cách tương tự.
• Đừng chỉ đơn thuần đi theo người khác, hãy học cách tự đưa ra quyết định giao dịch – “Bạn cần đạt đến trình độ mà không ai trên thế giới có thể quản lý tiền của bạn tốt hơn chính bạn, vì bạn hiểu bản thân mình hơn bất kỳ ai khác.”
• Làm chủ lợi thế giao dịch của bạn – Hãy tìm ra một lợi thế, hiểu rõ tại sao nó hiệu quả và trong những tình huống nào. Sau đó, xây dựng quy trình để áp dụng lợi thế này trong giao dịch. Sự đơn giản luôn chiến thắng sự phức tạp – một kế hoạch đơn giản sẽ dễ thực hiện hơn nhiều so với một kế hoạch rối rắm.
• Bổ sung thêm yếu tố hỗ trợ cho lợi thế giao dịch – Áp dụng phương pháp “cân nhắc bằng chứng” bằng cách kết hợp nhiều yếu tố có lợi để gia tăng xác suất thành công. Ví dụ, một cổ phiếu đang hình thành mô hình thu hẹp biến động (VCP) gần mức đỉnh trong 52 tuần (lợi thế kỹ thuật), thị trường chung đang trong xu hướng tăng mạnh (lợi thế thị trường), và công ty có mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ba chữ số theo từng quý (lợi thế cơ bản).
• Sau khi có nền tảng vững chắc, điều quan trọng nhất là quản lý rủi ro và kỷ luật – Quản lý rủi ro giúp hạn chế thua lỗ trong những giai đoạn thị trường khó khăn, trong khi kỷ luật giúp bạn kiên định và loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên trong trading.

Những bài học và giai đoạn mà Ryan chia sẻ giúp tôi hình dung rõ hơn về vị trí của mình trong hành trình giao dịch, đồng thời tạo động lực để tôi tiếp tục tiến về phía trước, biết rằng ánh sáng vẫn đang chờ ở cuối con đường.

2. Patrick Walker (Cách Tìm, Nắm Giữ Và Quản Lý Siêu Cổ Phiếu)

Những cuộc phỏng vấn với Patrick trên kênh TraderLion cũng là một kho báu thông tin, đặc biệt hữu ích cho các trader muốn tìm hiểu cách quản lý giao dịch từ đầu đến cuối.

Tôi thấy câu chuyện của Patrick rất truyền cảm hứng – anh ấy đã quản lý vốn gia đình và chu cấp cho bốn người con học trường tư thục. Đây cũng là điều tôi muốn đạt được – đặt mình vào vị trí có thể mang lại cuộc sống đủ đầy cho gia đình nhờ trading.

Dưới đây là một số bài học quan trọng từ cuộc phỏng vấn mà tôi đã áp dụng vào giao dịch của mình:

• Tìm kiếm các biểu đồ mà ai cũng có thể nhìn thấy: các nền giá (base) đơn giản và rõ ràng – Nếu bạn mất hơn 5 giây để "cố gắng" nhìn ra một giao dịch trên biểu đồ, thì có lẽ không có cơ hội nào cả.
• Quản lý rủi ro là ưu tiên hàng đầu – Giữ mức thua lỗ nhỏ vì các khoản lỗ lớn sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất giao dịch theo cấp số nhân. Đừng bao giờ bình quân giá xuống (average down), vì “chỉ có kẻ thua cuộc mới bình quân giá xuống.” Ngoài ra, đừng bao giờ để một khoản lợi nhuận tốt biến thành thua lỗ – luôn có kế hoạch để phòng vệ cho tình huống xấu nhất.
• Để thời gian giúp bạn nhân đôi tài sản: nắm giữ xu hướng với đường EMA 8 và EMA 21 – Dù tôi không sử dụng hai đường trung bình động này, nhưng tôi tận dụng EMA 10 và EMA 20 để đánh giá xu hướng và duy trì vị thế lâu nhất có thể.
• Bán dần khi cổ phiếu đã có một đợt tăng mạnh – Bán một phần vị thế giúp bạn đảm bảo lợi nhuận và tạo lợi thế tâm lý, giảm căng thẳng để đưa ra quyết định tốt hơn.
• "Mọi người nói bằng miệng nhưng bỏ phiếu bằng ví tiền của họ" – Hãy bỏ qua những ý kiến xung quanh và chỉ tập trung vào hành động giá. Giá chính là yếu tố quyết định cuối cùng về việc bạn kiếm được tiền hay thua lỗ, chứ không phải ý kiến của người khác.
• Tìm kiếm các cổ phiếu có nền tảng tốt và đang thiết lập mô hình kỹ thuật rõ ràng để có khả năng tăng giá– Patrick thích các cổ phiếu có mức tăng trưởng doanh thu và/hoặc lợi nhuận trên 40% trong nhóm ngành hàng đầu. Khi sàng lọc cổ phiếu, anh ấy ưu tiên:
  1. Xếp hạng ngành – Giúp tập trung vào các cổ phiếu trong nhóm ngành mạnh nhất.
  2. % giảm so với mức đỉnh trong 52 tuần – Giúp xác định những cổ phiếu ít bị cản trở nhất từ mức kháng cự phía trên.
     Đây cũng là một trong những phương pháp sàng lọc tôi áp dụng vào quy trình cuối tuần của mình.
• Đối với những người có công việc toàn thời gian, sự đơn giản là chìa khóa – Hãy tập trung vào các cổ phiếu chất lượng cao nhất và chỉ giao dịch chúng. Điều này giúp bạn giao dịch có trọng tâm và giảm số lượng cổ phiếu cần theo dõi. Khi thực hiện giao dịch, sử dụng lệnh mua kèm theo lệnh dừng bán là phương pháp tối ưu – nó đảm bảo rằng bạn sẽ khớp lệnh nếu cổ phiếu phá vỡ điểm pivot trong khi bạn đang làm việc mà không thể theo dõi màn hình.

Nhìn chung, trong giai đoạn học hỏi, Patrick đã giúp tôi rất nhiều trong việc đơn giản hóa quy trình giao dịch và tập trung vào những mô hình nền giá đơn giản, rõ ràng.

Hướng dẫn chi tiết của anh ấy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tôi suy nghĩ sâu hơn về quản lý giao dịch – cuối cùng phát triển một bộ quy tắc quản lý giao dịch của riêng mình.

3. Mark Minervini (Trader Kiếm 277% Lợi Nhuận Vào Năm 2021)

Tôi lần đầu biết đến Mark Minervini qua Investor Business Daily (IBD), sau đó là TraderLion và các cuốn sách của ông.

Mark là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến phong cách giao dịch của tôi, đặc biệt là về sự chuẩn bị từ đầu đến cuối – từ tư duy của một người chiến thắng, cách lập danh sách theo dõi, cho đến khâu thực thi.

Cuộc phỏng vấn về hiệu suất giao dịch năm 2021 của Mark đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, bởi tôi hiểu rõ môi trường thị trường khi đó khó khăn thế nào (vì chính tôi cũng giao dịch trong giai đoạn đó). Thế nhưng, Mark vẫn có thể đạt mức lợi nhuận khổng lồ hơn 300% vào cuối năm tại cuộc thi US Investment Championships 2021.

Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi tin rằng những bài học sau đây có thể đáng giá hàng triệu đô nếu được áp dụng đúng cách:

• Thích nghi với thị trường:
  • Năm 2021 là một năm có thị trường cực kỳ biến động. Cổ phiếu thường xuyên phá vỡ điểm pivot nhưng nhanh chóng đảo chiều.
  • Những swing trader mua tại điểm pivot với ý định giữ lệnh trong dài hạn sẽ gặp khó khăn trong môi trường này.
  • Điều quan trọng mà tôi học được là không cần thay đổi phong cách giao dịch, mà chỉ cần điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với từng giai đoạn thị trường trong khuôn khổ hệ thống giao dịch của mình.
• Tỷ lệ luân chuyển, sự tập trung và thời điểm là chìa khóa để tạo ra lợi nhuận lớn:
  • Nhiều người nghĩ rằng để có lợi nhuận khủng, họ cần tìm một xu hướng mạnh và bám theo nó.
  • Nhưng một cách khác cũng hiệu quả không kém là tích lũy nhiều khoản lợi nhuận nhỏ theo thời gian.
  • Ví dụ, dễ dàng hơn nhiều khi tìm 5 cổ phiếu tăng 10% so với tìm 5 cổ phiếu tăng 100%.
• Quản lý rủi ro và mở rộng vị thế theo tiến độ là "chén thánh" giúp tối ưu hóa lợi nhuận:
  • Điều này đảm bảo rằng lợi nhuận được tăng trưởng theo cấp số nhân, trong khi rủi ro luôn được kiểm soát.
  • Luôn nghĩ đến rủi ro trước tiên và cải thiện kịch bản xấu nhất – đây là yếu tố quan trọng giúp kết hợp chặt chẽ tỷ lệ luân chuyển, sự tập trung và thời điểm để đạt hiệu suất cao.

Nếu có một "chén thánh" trong trading, thì với tôi, Mark Minervini chính là người sở hữu nó. Những kiến thức của ông thực sự đã thay đổi hoàn toàn cách tôi tiếp cận thị trường, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.

4. Brian Shannon (Phân Tích Kỹ Thuật Với Đa Khung Thời Gian)

Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Brian Shannon là cách tiếp cận thực tế, không màu mè của ông với thị trường.

Brian cũng là người đầu tiên mà tôi thấy áp dụng phương pháp "cân nhắc bằng chứng" (weight of the evidence) bằng cách sử dụng nhiều khung thời gian để gia tăng xác suất thành công:

• "Chỉ có giá mới quyết định tất cả" – "Only Price Pays"
  • Giá là yếu tố cuối cùng quyết định bạn kiếm tiền hay thua lỗ.
  • Vì thế, hãy bỏ qua mọi tin tức, quan điểm và chỉ lắng nghe phản hồi từ chính vị thế đang mở của bạn.
  • Câu nói này cũng hàm ý rằng quản lý rủi ro luôn phải được ưu tiên hàng đầu – rốt cuộc, liệu có đáng để giữ một cổ phiếu đang lỗ hay không?
• Sử dụng đường trung bình động 5 ngày để xác định xu hướng ngắn hạn
  • Brian luôn nhấn mạnh: "Không bao giờ giữ lệnh mua khi giá nằm dưới đường trung bình động 5 ngày".
  • Điều này giúp tôi chọn lọc cổ phiếu kỹ càng hơn, chỉ vào lệnh khi xu hướng có lợi cho mình.
• "Đừng mua khi giá giảm, hãy mua khi giá bắt đầu mạnh lên sau nhịp điều chỉnh"
  • Đừng bao giờ bắt dao rơi khi cổ phiếu đang lao dốc.
  • Chỉ nên mua khi cổ phiếu bắt đầu ổn định và quay đầu tăng trở lại.
  • Điều này đặc biệt hữu ích khi giao dịch theo phương pháp mua khi giá pullback hoặc khi cổ phiếu tạo đáy cao hơn.

Nhờ Brian, tôi đã thêm biểu đồ 65 phút với đường SMA 5 ngày vào danh sách các biểu đồ tôi thường xuyên theo dõi, bên cạnh các khung daily (ngày) và weekly (tuần) mà swing trader thường sử dụng.

Kết Luận – Tìm Phong Cách Giao Dịch Riêng Của Bạn

Mặc dù có rất nhiều trader đã xuất hiện trên kênh TraderLion, nhưng 4 gương mặt này là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi khi mới tìm hiểu về kênh.

Tôi thực sự khuyến khích bạn xem những cuộc phỏng vấn này, thử nghiệm và khám phá điều gì phù hợp và không phù hợp với bản thân.

Trading là một hành trình mang tính cá nhân, và chỉ khi bạn tìm thấy phong cách của riêng mình, bạn mới có thể đạt được thành công bền vững trên thị trường.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà