5 quy tắc tinh thần từ William O'Neil giúp cải thiện việc đưa ra quyết định giao dịch của bạn

Như anh em cũng đã biết, nhà đầu tư huyền thoại Phố Wall William O’neil sinh năm 1933 tại Oklahoma và lớn lên tại Texas. Ông được xem là cha đẻ của mô hình CANSLIM – phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng rất phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán.


Theo phương pháp này, ông tìm kiếm các doanh nghiệp sở hữu tăng trưởng thu nhập hàng quý tối thiểu 25%, lợi nhuận hàng năm tăng tối thiểu 25% trong 3 năm liên tiếp. Ngoài ra, doanh nghiệp này phải có sản phẩm mới, dịch vụ và quản lý mới; đột phá về giá; cổ phiếu dẫn đầu trong ngành; có nhà đầu tư tổ chức và đang có xu hướng tăng.


Dưới đây là 5 quy tắc tinh thần từ William O'Neil để cải thiện quyết định giao dịch của bạn:

1. Sức mạnh tương đối chiến thắng

Đừng tìm kiếm cổ phiếu giá rẻ. Hãy tìm kiếm sức mạnh.

Cổ phiếu mạnh có xu hướng trở nên mạnh hơn. O'Neil xếp hạng cổ phiếu theo hiệu suất giá so với thị trường - và chỉ mua những tên tuổi hàng đầu.

-> Bài học: Những người chiến thắng vượt trội vì một lý do. Hãy theo đuổi sức mạnh, không phải sự yêu thích với một mã cổ phiếu nào đó.

2. Cắt lỗ mà không cần cảm xúc

Quy tắc: Không bao giờ để một khoản lỗ nhỏ biến thành một khoản lỗ lớn.

O'Neil đã sử dụng lệnh dừng lỗ cứng (thường là 7-8%) và không bao giờ tranh cãi với thị trường.

-> Bài học: Hy vọng không phải là một chiến lược. Kỷ luật bảo vệ vốn của bạn.

3. Mua khi giá phá vỡ từ các vùng nền được nén chặt

O'Neil thường giao dịch với các mô hình nén chặt - như cốc và tay cầm, nền phẳng, cờ chặt và cao - và mua tại các điểm phá vỡ có khối lượng lớn.

-> Bài học: Thời điểm quan trọng. Mua khi một cổ phiếu chứng tỏ rằng nó muốn tăng cao hơn.

4. Thị trường quyết định chiến lược của bạn

Bạn không kiếm được tiền khi thị trường chống lại bạn.

O'Neil có Mô hình định hướng thị trường để biết khi nào nên giao dịch mạnh — và khi nào nên tránh xa.

-> Bài học: Giao dịch đồng bộ với xu hướng. Giữ tiền mặt khi cần.

5. Tập trung vào tăng trưởng thu nhập và doanh số của doanh nghiệp

Hệ thống CANSLIM của ông nhấn mạnh vào các cổ phiếu có thu nhập và doanh số bùng nổ.

-> Bài học: Các yếu tố cơ bản rất quan trọng - nhưng chỉ khi được xác nhận bởi hành động giá mạnh.