7 lời khuyên này sẽ giúp anh em sử dụng chỉ báo theo xu hướng hiệu quả hơn gấp 3 lần

Một trong những cách thức đơn giản nhất để xác định đúng xu hướng thị trường và đi theo nó là sử dụng chỉ báo theo xu hướng, tuy nhiên để dùng những chỉ báo này được hiệu quả lại là câu chuyện khác.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader 7 lời khuyên quan trọng giúp chúng ta sử dụng chỉ báo theo xu hướng tốt hơn để đi theo dòng tiền của thị trường.

Nắm được những điều cơ bản

Trước khi sử dụng chỉ báo theo xu hướng thì bạn cần phải nắm được những nguyên tắc cơ bản. Các chỉ báo như đường trung bình động hay chỉ báo MACD được thiết kế để làm mượt dữ liệu của giá nhằm tạo ra một xu hướng giúp chúng ta có thể nhanh chóng theo dõi được.

Việc hiểu rõ những nguyên tắc, vai trò và tín hiệu của những chỉ báo này không chỉ bao gồm việc nhận biết chúng trông như thế nào trên biểu đồ mà bạn nên nắm cả cách thức tính toán và diễn giải dữ liệu của thị trường ra sao, từ đó bạn mới có thể hiểu được tín hiệu mà nó cung cấp giúp chúng ta phân tích được khía cạnh nào của thị trường.


Hãy rèn luyện tính kiên nhẫn, chịu khó nghiên cứu chứ đừng đi đường tắt trong giai đoạn cần phải học hỏi này. Việc lao vào sử dụng những chỉ báo này mà không có nền tảng vững chắc thường khiến chúng ta đánh giá tín hiệu sai lầm và gây tổn thất lớn cho tài khoản.

Thay vào đó hãy dành thời gian để tìm hiểu cách các chỉ báo này phản ứng với các điều kiện thị trường khác nhau, phân tích dữ liệu quá khứ và quan sát cách các chỉ báo xu hướng hoạt động trong giai đoạn thị trường biến động cũng như ổn định sẽ khác nhau như thế nào.

Lựa chọn đúng chỉ báo kỹ thuật

Chọn đúng chỉ báo và điều kiện thị trường phù hợp với chiến lược của bạn là điều cực kỳ quan trọng. Vì chỉ báo này sẽ tích hợp vào với phong cách giao dịch của bạn sau này. Quá trình này rất cần thiết cho sự thành công của bạn vì nếu chọn lựa được chỉ báo phù hợp có thể giúp bạn cải thiện được khả năng phân tích thị trường và nâng cao khả năng đưa ra quyết định của bạn hơn.

Ví dụ như chiến lược giao dịch của bạn dựa trên biến động giá ngắn hạn, việc sử dụng những chỉ báo như đường trung bình động nên lựa chọn chu kỳ ngắn hơn sẽ có lợi hơn cho chiến lược của bạn.

Còn nếu bạn tập trung vào xu hướng dài hạn, sự kết hợp giữa đường trung bình động dài hạn và chỉ báo động lượng như MACD có thể đưa ra tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Đặt mục tiêu giao dịch rõ ràng

Bạn cần phải xác định được mục tiêu cụ thể của bạn là gì và làm thế nào để những mục tiêu này phù hợp với những chỉ báo mà bạn đã chọn. Để tận đúng các chỉ báo theo xu hướng thì bạn cần xác định mục tiêu phù hợp với chiến lược mà công cụ hỗ trợ.

Việc đặt mục tiêu hiệu quả trong giao dich là xương sống cho chiến lược giúp bạn vượt qua được thị trường đầy biến động này.

Những mục tiêu này cần phải chính xác và có thể đo lường được, ví dụ như nhắm mục tiêu tỷ lệ phầm trăm lợi nhuận cụ thể trong khung thời gian giao dịch hoặc duy trì giới hạn sụt giảm tài khoản tối đa sẽ giúp cho chiến lược của bạn đi đúng hướng.

Bạn cũng cần sắp xếp các mục tiêu này với các chỉ báo phù hợp, chẳng hạn như đường trung bình động để xác định xu hướng còn chỉ báo MACD để xác định động lượng như thế sẽ tối ưu hóa quyết định giao dịch của bạn.

Phân tích tín hiệu của chỉ báo

Sau khi đặt mục tiêu giao dịch thì điều quan trọng tiếp theo bạn cần làm đó là phải hiểu được cách thức diễn giải các tín hiệu từ chỉ báo theo xu hướng, giải thích tín hiệu một cách chính xác là chìa khóa để giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận cũng như giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Mỗi chỉ báo sẽ cung cấp điểm dữ liệu và xu hướng riêng biệt. Bạn cần phân tích chúng một cách cẩn thận để đưa ra lựa chọn giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

Chẳng hạn tín hiệu giao cắt của đường trung bình động được xem như là tín hiệu đảo chiều và hình thành xu hướng mới tiềm năng, chúng ta có thể mua hoặc bán thông qua tín hiệu giao cắt này.


Khi đường trung bình động chu kỳ ngắn cắt lên trên chu kỳ dài hơn cho thấy đà tăng và là thời điểm tốt để mua và ngược lại, nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống bên dưới chu kỳ dài hơn cho thấy đà giảm và sẽ là thời điểm tốt để bán.

Chỉ báo RSI thì lại đưa tín hiệu về tình trạng quá mua hoặc quá bán. Nếu RSI tăng lên mức 70 cho thấy thị trường ở trạng thái quá mua, gợi ý tín hiệu bán và ngược lại nếu giảm xuống dưới mức 30 thể hiện tình trạng quá bán, gợi ý tín hiệu mua.

Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật

Chúng ta cần chỉ báo bổ trợ cho nhau giúp tránh tình trạng dư thừa tín hiệu, tối ưu hóa kết quả giao dịch của bạn.

Ví dụ như bạn kết hợp một chỉ báo động lượng như RSI với một chỉ báo xu hướng như MACD sẽ giúp bạn thấy được bức tranh đầy đủ hơn về điều kiện thị trường.

Để kiểm chứng được sự hiệu quả thì bạn cần phải có sự kiểm chứng lại chỉ báo trong các điều kiện thị trường khác nhau để xác minh lại độ tin cậy của chúng.

Tránh tình trạng dư thừa tín hiệu

Bạn có thể tránh việc này bằng cách đảm bảo mỗi một chỉ báo cung cấp những tín hiệu chuyên biệt và hữu ích. Đừng kết hợp chỉ báo lặp lại cùng một thông tin không chỉ lãng phí không gian biểu đồ của bạn mà còn làm cản trở quá trình đưa ra quyết định giao dịch.

Khi lựa chọn chỉ báo giao dịch, hãy tập trung vào những chỉ báo bổ trợ tín hiệu cho nhau thay vì chồng chéo lên nhau. Việc này cực kỳ quan trọng vì nó để loại bỏ tín hiệu nhiễu và tối đa hóa hiệu quả giao dịch của bạn.

Backtest chiến lược của bạn

Trước khi sử dụng bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào bạn nên kiểm tra lại chiến lược đó để đánh giá hiệu quả tiềm năng của nó.

Quá trình này rất quan trọng nó không chỉ giúp bạn đánh giá hiệu suất mà còn có thể điều chỉnh chiến lược, xác minh tính hiệu quả của chúng trước khi đưa vào giao dịch trong thị trường thực tế.

Có 4 yếu tố mà bạn cần xem xét trước khi kiểm chứng lại chiến lược:

• Yếu tố lợi nhuận: Giúp bạn đo lường lợi nhuận tổng thể
• Mức sụt giảm tài khoản tối đa: giúp bạn đo lường rủi ro tiềm ẩn
• Tỷ lệ thắng: Giúp bạn nắm được phần trăm số giao dịch có lợi nhuận
• Tỷ lệ Sharpe: Giúp bạn đánh giá được lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro

Phân tích những số liệu này có thể giúp bạn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược giao dịch. Chẳng hạn như tỷ lệ thắng đầy hứa hẹn nhưng nếu mức sụt giảm tối đa lớn thì rủi ro có thể không đảm bảo được lợi nhuận.


Chiến lược có tỷ lệ thắng thấp hơn nhưng hệ số lợi nhuận cao hơn thì sẽ bền vững hơn về lâu dài.

Nói chung là luôn đưa ra quyết định giao dịch dựa trên kết quả backtest. Nó sẽ giúp bạn không chỉ giao dịch theo xu hướng một cách mù quáng mà có thể tận dụng được thế mạnh của chiến lược.

Luôn cập nhật xu hướng thị trường

Bạn cần phải theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường để đảm bảo rằng chiến lược của bạn vẫn còn hiệu quả.

Xác định xu hướng và phân tích thị trường là điều cần thiết để chiều chỉnh phương pháp giao dịch theo thời gian thực.

Bằng cách sử dụng cả dữ liệu ở quá khứ và tín hiệu thị trường hiện tại bạn có thể tinh chỉnh các dự đoán của bản thân, đảm bảo chúng phù hợp với động lượng thị trường đang diễn ra.

Đây là những việc có thể giúp cho anh em sử dụng chỉ báo xu hướng và đi theo dòng tiền hiệu quả hơn.

Mời anh em tham khảo.