Bối cảnh là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch - Vậy nó là gì, hoạt động như thế nào?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Bây giờ, nếu bạn vẫn chưa hiểu bối cảnh đóng vai trò gì trong một chiến lược giao dịch, thì bài viết này là dành cho bạn!


Bối cảnh là một phần của chiến lược giao dịch, quyết định khi nào bạn giao dịch và khi nào không, hoặc những điểm vào lệnh nào bạn chọn và những điểm nào bạn bỏ qua.

Rất nhiều người dường như chỉ nghĩ rằng một chiến lược giao dịch chỉ bao gồm việc vào lệnh ở đâu và thoát lệnh ở đâu (điểm dừng lỗ, mục tiêu chốt lời, trailing stoploss...).

Nhưng chiến lược còn nhiều phần hơn thế nữa!


Chiến lược cũng cần có các quy tắc về "bối cảnh" (bên cạnh các quy tắc về định cỡ vị thế và quản lý rủi ro).

Ví dụ, nếu bạn thực hiện tất cả các setup giao dịch mà một chiến lược đưa ra, bạn có thể nhận thấy rằng các giao dịch trong một số điều kiện nhất định thường thua lỗ. Bạn ghi nhận điều đó và tạo ra các quy tắc trong chiến lược để tránh những điều kiện đó.



Sau đó, bạn có thể nhận ra rằng các giao dịch trong một số điều kiện khác không mang lại lợi ích ròng (tức là bạn thua lỗ cũng nhiều như bạn kiếm được). Vì vậy, bạn quyết định không lãng phí thời gian vào chúng và tạo ra các quy tắc để tránh các điều kiện đó.

Kết quả là, bạn sẽ có một chiến lược chỉ thực hiện các setup giao dịch trong những điều kiện có xu hướng chiến thắng (trung bình... vì chúng ta không bao giờ thắng trong mọi giao dịch).

Trong phần dưới đây, tôi đã cung cấp các ví dụ về những điều cần cân nhắc, hoặc “điều kiện” mà bạn có thể muốn chú ý vì chúng có thể đang ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của bạn.

Ví dụ, dù là giao dịch trong ngày (day trading) hay giao dịch trung hạn (swing trading), tôi thường giao dịch một vài mô hình biểu đồ khá đơn giản (ít nhất là với tôi chúng có vẻ đơn giản). Nhưng các mô hình này xuất hiện liên tục. Vì vậy, tôi có thêm các quy tắc để lọc giao dịch. Một trong số đó là tôi cần có nhiều biến động trước khi hình thành mô hình biểu đồ mà tôi đang cân nhắc. Ít biến động trước khi hình thành mô hình thường đồng nghĩa với ít biến động sau đó, nên tôi không giao dịch. Ngược lại, nếu có nhiều biến động trước, sau đó mới xuất hiện mô biểu đồ và tín hiệu giao dịch, điều này (thường sẽ) dẫn đến nhiều biến động hơn sau khi mô hình hình thành, do đó thường mang lại kết quả giao dịch tốt hơn.



Giao dịch tốt không chỉ là thực hiện các điểm vào lệnh liên tục. Đó không phải là chiến lược, mà là cách nhanh chóng "đốt cháy tài khoản". Bối cảnh cũng quan trọng như điểm vào lệnh; nó là một phần của chiến lược (hoặc ít nhất nên là một phần).

Tôi cố gắng cung cấp những điều tôi tìm kiếm về "bối cảnh" khi thảo luận về một chiến lược, bởi vì nó là một phần của chiến lược. Tuy nhiên, những nhận xét như vậy thường bị bỏ qua vì mọi người chỉ muốn các quy tắc vào lệnh, bởi vì các quy tắc vào lệnh khiến họ nghĩ rằng họ đang giao dịch với lợi thế và có thể giao dịch một cách liên tục. Nhưng để có lợi thế, chiến lược cần phải bao gồm các quy tắc về bối cảnh.

Nếu một chiến lược không đề cập nhiều đến bối cảnh, hãy hiểu rằng bối cảnh có thể là yếu tố cần thiết để thành công với chiến lược đó và bạn sẽ cần tự nghiên cứu để tìm ra nó. Hoặc ít nhất, rất có thể bạn có thể cải thiện kết quả của một chiến lược bằng cách thêm vào các quy tắc bối cảnh. Hãy bắt đầu bằng cách quan sát nhiều setup giao dịch và đánh giá xem setup nào hiệu quả và setup nào không.

Ví dụ về bối cảnh trong chiến lược giao dịch

Dưới đây là một số điều bạn có thể muốn cân nhắc khi thêm bối cảnh vào chiến lược, hoặc khi đánh giá các yếu tố bối cảnh nào ảnh hưởng đến hiệu suất và do đó nên được đưa vào:

• Thời gian trong ngày – Thời điểm đặt lệnh/giao dịch được thực hiện có ảnh hưởng đến hiệu suất không?
• Xu hướng tổng thể – Có xu hướng nào không? Xu hướng đó mạnh hay yếu? Bạn đánh giá độ mạnh yếu như thế nào? (Tôi sử dụng tốc độ và biên độ để đánh giá).
• Hành động giá có biến động thất thường trước khi hình thành setup giao dịch không? Và bạn có thể định nghĩa "thất thường" như thế nào để biết khi nào thì nó thất thường?
• Nếu giao dịch theo xu hướng với cổ phiếu, điều kiện của thị trường cổ phiếu tổng thể ra sao? (Bạn đánh giá điều này như thế nào?) Khoảng 80% cổ phiếu di chuyển theo cùng hướng với các chỉ số chính.
• Có bao nhiêu biến động giá xảy ra trước khi xuất hiện mô hình/tín hiệu giao dịch? Điều gì được coi là chấp nhận được?
• Các thông tin kinh tế quan trọng được công bố theo lịch trình hoặc báo cáo lợi nhuận của công ty.
• Làm thế nào để bạn quyết định giao dịch tài sản nào? Tại sao lại chọn tài sản đó vào thời điểm này?
• Sự biến động giá tổng thể gần đây (hãy xác định "gần đây" là khoảng thời gian bao lâu).

• Tỷ lệ Risk:Reward – Sự biến động của tài sản có đủ để đạt được mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức rủi ro mà bạn cần chấp nhận (vị trí dừng lỗ so với điểm vào lệnh) không?
• Có các đỉnh và đáy xoay chiều (swing high/low) quan trọng nào gần điểm vào lệnh không? Chúng có ảnh hưởng đến hiệu suất không? Giá có xu hướng vượt qua hay bị từ chối tại các mức này?
• Bạn có đủ tâm lý để thực hiện một số giao dịch nhất định, hay bạn dễ bị thực hiện quá nhiều giao dịch? Bạn có thể cần phát triển các quy tắc để bảo vệ bản thân khỏi chính mình.
• Bạn sẽ làm gì nếu điều kiện thị trường thay đổi trong khi giao dịch, hoặc bạn nhận thấy điều kiện đang thay đổi khi chuẩn bị giao dịch? Hoặc giao dịch đó ở mức trung bình nhưng không thật sự xuất sắc? Có thể không cần phải chọn "tất cả hoặc không gì cả"; bạn có thể thay đổi mục tiêu lợi nhuận hoặc sử dụng một kỹ thuật thoát lệnh khác. Tôi gọi đây là "lập kế hoạch theo kịch bản".

Danh sách này còn kéo dài, nhưng hy vọng bạn đã bắt đầu thấy cách bối cảnh ảnh hưởng đến các điểm vào và thoát lệnh, cũng như cách nó có thể được sử dụng để cải thiện chiến lược giao dịch.

Bạn có thể không cần xem xét tất cả các yếu tố trên, nhưng có thể có những yếu tố khác cần cân nhắc, tùy thuộc vào chiến lược và cách bạn giao dịch.

Bối cảnh cho một chiến lược là công việc THỰC SỰ!

Đây chính là công việc thực sự: Hãy xem xét các giao dịch của bạn và tìm kiếm những chi tiết nhỏ mà trung bình có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến giao dịch của bạn.

Điểm vào và thoát lệnh là phần dễ, nhưng việc hiểu được trong điều kiện nào nên thực hiện điểm vào và thoát lệnh còn quan trọng hơn nhiều.

Nếu bạn muốn thành công trong trading – một hoạt động mà hầu hết mọi người đều thất bại – bạn cần làm nhiều hơn những công việc khó khăn so với người khác.

Phần lớn mọi người đang xem video trên YouTube và học các quy tắc vào lệnh, vì vậy bạn cần tạo sự khác biệt bằng cách đào sâu vào một hoặc hai chiến lược cụ thể. Hãy xem xét các giao dịch của chính bạn và phát triển các quy tắc bối cảnh cho những giao dịch mà BẠN đang thực hiện.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà