"Lên kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch" - Vì sao đây là lời khuyên sáo rỗng?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @pedma7, một trader giao dịch theo hệ thống với hơn 6 năm kinh nghiệm nhé mọi người...


Mọi người kiểu: "Hãy bám sát vào kế hoạch giao dịch của bạn và bạn sẽ là một nhà giao dịch có lợi nhuận!"

Tôi đã giao dịch được hơn 6 năm rồi, và đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm!

Lập kế hoạch quan trọng, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ.

Nếu bạn từng cảm thấy bị lừa dối bởi những lời khuyên sáo rỗng, thì đây là bối cảnh mà họ không cung cấp cho bạn:


Theo "quan điểm phổ biến", cách hành động tốt nhất để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận là:

• Bám sát kế hoạch của bạn
• Quản lý rủi ro của bạn
• Cân bằng tâm lý giao dịch

Những điều này có thể giúp ích. Nhưng để "chơi" hay, bạn cần có chiều sâu hơn nhiều so với những từ thông dụng trừu tượng và sáo rỗng này.

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao hầu hết các trader không thể kiếm được tiền, mặc dù những lời khuyên như thế này đã được nhiều người biết đến?

Bạn thực sự nghĩ rằng nó đơn giản đến mức họ không thể làm theo nó?


KHÔNG! Đó là bởi vì có cái gì đó còn thiếu!

Một cái gì đó không được đề cập trong những lời khuyên đơn giản và trừu tượng!

Hãy cùng đào sâu vào vấn đề hơn:

1) Hiệu quả của các mô hình đơn giản

Bạn cần biết những gì bạn đang khai thác từ thị trường.

• Đó có phải là trend-following (giao dịch theo xu hướng) không?
• Mean reversion (đảo chiều về giá trị trung bình)?
• Carry trade (giao dịch chênh lệch lãi suất)?
• Arbitrage (kinh doanh chênh lệch giá)?

Nói rằng “Tôi kiếm tiền khi giao dịch với giao cắt của các đường trung bình động” là chưa đủ.

Nguồn lợi nhuận cơ bản là gì?


Trong video ở trên, Rob đề cập rằng ông giao dịch các mô hình đơn giản để trích xuất lợi nhuận từ các thuộc tính xu hướng hiện diện trong thị trường.

Tín hiệu không phải là những thứ kỳ diệu sẽ giúp ông ấy kiếm tiền.

Chúng chỉ là những công cụ để tiếp xúc với thứ mà bạn muốn trích xuất.

Rất nhiều nhà giao dịch mới ám ảnh quá nhiều về những thứ như phân tích kỹ thuật, mà không chú trọng đến điều quan trọng nhất sẽ thúc đẩy lợi nhuận của họ: Nguồn gốc cơ bản.

Nó giống như một người đốn củi nói rằng chiếc rìu là thứ cung cấp gỗ cho anh ta.



Không, rìu chỉ là một công cụ giúp khai thác gỗ.

Gỗ là sản phẩm có thể khai thác được và cây cung cấp nó.

Đừng nhầm lẫn chiếc rìu với sản phẩm có thể khai thác được hoặc nguồn gốc của nó.

Nó chỉ là một công cụ!

2) Đa dạng hóa giữa các loại mô hình

Có nhiều loại đa dạng hóa:

• Đa dạng hoá các lớp tài sản
• Đa dạng hoá các khu vực
• Đa dạng hoá các yếu tố
• Đa dạng hoá theo địa lý
• Đa dạng hoá theo chuyên đề

Nhưng còn một loại khác thường bị lãng quên, đó là:

• Đa dạng hóa giữa các loại mô hình

Bạn sẽ làm tốt hơn bằng cách giao dịch nhiều tài sản và thêm các yếu tố đa dạng hóa khác vào danh mục đầu tư tổng thể, thay vì chỉ tiếp xúc với một thứ.

Điều đó rất khó thực hiện nếu bạn giao dịch mà không có tự động hóa, nhưng dễ dàng thực hiện hơn với tư cách là một nhà giao dịch theo hệ thống.

Thị trường liên tục chảy vào và ra khỏi các chế độ khác nhau.

Một số chế độ tốt hơn cho việc giao dịch theo xu hướng, những chế độ khác lại thích hợp với phong cách "mean reversion", v.v.

Việc có một vài mô hình (đừng dàn trải quá nhiều), có những mức độ tiếp xúc khác nhau, là cách tốt để tăng tính nhất quán về lợi nhuận danh mục đầu tư của bạn.



Nếu bạn tin rằng thị trường thay đổi vì nhiều lý do (điều đó đúng), thì bạn sẽ không muốn trở thành một chú "ngựa con một mánh".

Bạn nên có một vài mô hình mà bạn THỰC SỰ hiểu để đáp ứng mức độ đa dạng hóa hợp lý.

Nếu 1 mô hình ngừng hoạt động, bạn sẽ không bị loại khỏi trò chơi.

3) Chỉnh sửa mô hình

Rất nhiều trader, khi họ trải qua những giai đoạn hiệu suất kém, điều chắc chắn sẽ xảy ra, họ sẽ bắt đầu thay đổi mô hình của mình.

Đây là một điều thực sự tồi tệ!

Họ không chỉ chèn sự ngẫu nhiên vào các mô hình, mà họ còn bỏ qua dữ liệu cũ.

Bằng cách thay đổi mô hình, giờ đây họ đang giả định rằng thông tin hiện tại tốt hơn bất kỳ thông tin nào trong quá khứ.

Đó là một giả định lớn để đưa ra.

Nếu bạn muốn thành công về lâu về dài, việc bổ sung thêm nhiều quy tắc để tránh bị drawdown (sụt giảm vốn) là một trò chơi mà bạn không muốn chơi!

Nếu bạn sợ sự ngẫu nhiên giống như tôi, thì bạn hiểu rằng việc bổ sung thêm nhiều quy tắc để đạt được mức độ an toàn được cho là một trò chơi rất nguy hiểm.

Tốt hơn hết là hãy đối mặt với những rủi ro mà bạn biết.

4) Lợi nhuận ngoại lệ từ những năm ngoại lệ

Đừng bỏ qua tầm quan trọng của việc tiếp xúc với những sự kiện kiểu một năm xảy ra một lần trong một thập kỷ.

Bạn cần được tiếp xúc với thị trường để có thể tận dụng chúng.

Và để được tiếp xúc, bạn cần phải sống sót!



Sống sót - Đó là tên của trò chơi trading này.

Hãy đưa ra ít giả định nhất có thể, giữ cho rủi ro của bạn thật rõ ràng và luôn ghi nhớ những gì bạn đang trích xuất ra từ thị trường.

Những lời khuyên sáo rỗng sẽ chỉ là những lời khuyên sáo rỗng.

Nếu chúng đúng thì tất cả mọi người đều kiếm được lợi nhuận rồi?!

Tóm lại:

• Hãy tập trung vào nguồn lợi nhuận cơ bản, chứ không phải công cụ để trích xuất nó
• Hiểu được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa
• Sự ngẫu nhiên là một yếu tố rất nguy hiểm trong các mô hình của bạn
• Hãy cẩn thận với những rủi ro tiềm ẩn
• Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của những năm ngoại lệ đối với lợi nhuận của các mô hình của bạn

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà