Lợi thế giao dịch của trader thực chất xuất phát từ đâu?

Xin chào cả nhà!

Có một điều mà tất cả chúng ta với tư cách là một trader đều phải đối mặt – đó là sự bất ổn và liên tục thay đổi của thị trường.

Từ những trader mới bước chân vào nghề cho đến các chuyên gia lão luyện, ai cũng phải đối diện với việc làm sao để duy trì lợi thế và giữ vững tâm lý trước những biến động không ngừng.



Dr. Brett Steenbarger, một nhà tâm lý học và trader nổi tiếng, đã viết về mối quan hệ giữa lợi thế giao dịch và tâm lý giao dịch trong một bài viết sâu sắc. Steenbarger nhấn mạnh rằng để đạt được sự thành công bền vững, một trader cần không chỉ một lợi thế nhất định, mà phải có khả năng thích ứng với các tình huống khác nhau.

Đặc biệt, ông cho rằng tâm lý giao dịch ổn định là kết quả của một chiến lược vững chắc và đa dạng, chứ không đơn giản chỉ là sự "mạnh mẽ" trong tinh thần.

Bằng cách khám phá ba loại lợi thế giao dịch chính, ông dẫn dắt chúng ta qua từng phương pháp và giải thích cách mà mỗi loại lợi thế có thể giúp trader duy trì lợi nhuận và ổn định tâm lý.


Mới đây, sau một kỳ nghỉ phép khá dài, tôi quay trở lại thế giới giao dịch trực tuyến. Cảm giác giống như bước vào một căn phòng ồn ào với vô số giọng nói chen lấn nhau – thông tin hỗn loạn và nhiều tiếng ồn như vậy có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy choáng ngợp.

Nhưng đồng thời, giữa những âm thanh hỗn tạp đó vẫn tồn tại những viên ngọc sáng giá – những chia sẻ có giá trị, những ý tưởng sâu sắc, và đặc biệt là những nghiên cứu độc lập có thể giúp ta hiểu rõ hơn về cách vận hành của thị trường.

Một trong những thứ khiến tôi vô cùng ấn tượng là nghiên cứu của Concretum Research. Đội ngũ này không chỉ chia sẻ những kiến thức mới mẻ, mà còn gợi mở về việc làm thế nào để ta có thể nắm bắt và làm chủ những khía cạnh phức tạp trong trading.



Chúng ta không chỉ cần biết cách giao dịch, mà còn phải hiểu sâu hơn về các yếu tố giúp chúng ta đạt lợi thế trên thị trường.

Đặc biệt, có một mối quan hệ mật thiết giữa lợi thế trong trading và tâm lý giao dịch. Khi lợi thế giao dịch của chúng ta rõ ràng và vững chắc, chúng ta có thể đưa ra quyết định tự tin hơn và giảm thiểu áp lực tâm lý.

Hãy cùng khám phá điều này sâu hơn!

Các nguồn lợi thế trong trading

Giao dịch thành công đòi hỏi phải có lợi thế, hay còn gọi là "edge". Lợi thế này là những yếu tố cho phép chúng ta có cơ hội kiếm lời cao hơn so với rủi ro.

Ta có thể chia lợi thế trong trading thành ba loại chính: chuyển động theo hướng (directional movement), chuyển động tương đối (relative movement), và chuyển động tuyệt đối (absolute movement).

1. Chuyển động theo hướng (Directional Movement)

Đây là loại lợi thế dựa trên việc dự đoán hướng đi của thị trường, hay nói cách khác là đoán xem giá tài sản sẽ đi lên hay đi xuống.

Nhiều người tham gia giao dịch trên thị trường dựa vào chuyển động theo hướng này vì nó gắn liền với các sự kiện lớn hoặc tin tức quan trọng.

Ví dụ, khi có một thông báo chính sách từ ngân hàng trung ương, hoặc một sự kiện kinh tế bất ngờ xảy ra, thị trường thường sẽ phản ứng mạnh mẽ, tạo ra các xu hướng rõ ràng.

Giống như một cú bứt phá trong thể thao, chuyển động theo hướng cần những "chất xúc tác" – tức là các yếu tố kích thích giá di chuyển mạnh mẽ theo một chiều nhất định.

Những người giỏi nắm bắt loại chuyển động này thường là những người biết tìm và hiểu rõ các dấu hiệu chuẩn bị cho những thay đổi lớn.

2. Chuyển động tương đối (Relative Movement)

Đối với chuyển động tương đối, ta không chỉ nhìn vào một tài sản riêng lẻ mà còn xem xét mối quan hệ giữa các tài sản.

Đây là một phương pháp phổ biến trong giao dịch các cặp tài sản hoặc các thị trường liên quan đến nhau.

Chẳng hạn, khi lãi suất tăng, có thể dự đoán rằng đường cong lợi suất sẽ thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến giá trị tương đối của các tài sản liên quan đến lãi suất.

Một ví dụ dễ hiểu là nếu bạn kỳ vọng lạm phát sẽ tăng, thì có thể dự đoán rằng chênh lệch lãi suất giữa các tài sản sẽ bị ảnh hưởng theo.

Các trader chuyên nghiệp thường tận dụng loại lợi thế này để xây dựng các chiến lược dựa trên mối quan hệ giữa các tài sản, thay vì dựa hoàn toàn vào chuyển động của một tài sản cụ thể.

3. Chuyển động tuyệt đối (Absolute Movement)

Lợi thế cuối cùng là chuyển động tuyệt đối, tức là lợi thế dựa trên biến động của tài sản, bất kể hướng nào.

Trong trường hợp này, trader thường không quan tâm nhiều đến việc giá sẽ đi lên hay đi xuống, mà chỉ quan tâm đến việc biến động có nằm trong một phạm vi nhất định hay không.

Đây là một chiến lược phổ biến trong giao dịch quyền chọn, khi người giao dịch dự đoán rằng thị trường sẽ ít biến động trong thời gian tới sau một giai đoạn "sóng gió."

Những ai biết nắm bắt loại lợi thế này thường là những người có khả năng đo lường rủi ro và điều chỉnh chiến lược theo tình trạng biến động của thị trường.

Đây là một kỹ năng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và khả năng phân tích độ biến động của giá cả.

Sự tương đồng giữa trading và thể thao

Khi nghĩ về các nguồn lợi thế trong trading, chúng ta có thể liên tưởng đến các chiến lược trong thể thao.

Hãy tưởng tượng một đội bóng rổ – để thành công, đội bóng không chỉ biết ghi điểm bằng một cách duy nhất. Tùy thuộc vào chiến thuật của đối thủ, họ có thể linh hoạt chuyển từ phòng thủ sang tấn công, từ chơi bóng trong khu vực gần rổ sang tận dụng các pha ném xa. Đội bóng không thể giành chiến thắng chỉ bằng cách cố chấp với một phương pháp.



Trading cũng vậy!

Có những lúc thị trường luân chuyển và chúng ta có thể khai thác lợi thế từ chuyển động tương đối.

Cũng có những lúc thị trường đi theo xu hướng và đó là lúc lợi thế chuyển động theo hướng phát huy tác dụng.

Ngoài ra, khi thị trường trở nên yên tĩnh, trader có thể tìm kiếm lợi nhuận từ biến động thấp.

Giống như một đội thể thao giỏi, một trader thành công không dựa vào duy nhất một chiến lược để chiến thắng. Họ nắm bắt và hiểu rõ môi trường thị trường hiện tại, sau đó điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp với tình hình. Khả năng thích ứng này giúp họ duy trì lợi thế ngay cả khi thị trường thay đổi.

Tâm lý giao dịch: Kết quả hay nguyên nhân?

Một câu hỏi quan trọng trong trading là liệu tâm lý giao dịch có phải là nguyên nhân chính dẫn đến thành công hay thất bại không.

Nhiều người cho rằng nếu tâm lý vững, họ sẽ dễ dàng kiếm lời hơn.

Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn vậy.

Khi chúng ta thiếu khả năng thích ứng hoặc không có đủ "sổ tay chiến thuật" (playbook) – hay các phương pháp để tận dụng lợi thế trong các điều kiện thị trường khác nhau – ta sẽ dễ rơi vào tình trạng bị động.

Điều này khiến chúng ta chỉ biết sử dụng một số ít chiến lược cố định, và nếu thị trường thay đổi, những chiến lược này có thể không còn hiệu quả.

Kết quả là, chúng ta cảm thấy thất vọng và căng thẳng – từ đó tâm lý giao dịch bị ảnh hưởng.

Điều đó cho thấy, vấn đề lớn nhất không nằm ở tâm lý, mà ở lợi thế giao dịch và khả năng linh hoạt của chúng ta.

Tâm lý bị ảnh hưởng chỉ là hệ quả của một chiến lược giao dịch kém linh hoạt và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường.

Để khắc phục, chúng ta cần mở rộng "sổ tay chiến thuật" của mình và tăng cường khả năng thích ứng.

Càng có nhiều chiến lược và kỹ năng ứng phó, chúng ta càng ít bị ảnh hưởng bởi các biến động bất ngờ và giữ được sự ổn định trong tâm lý giao dịch.

Kết luận: Linh hoạt và sẵn sàng thay đổi

Trong trading, không có một công thức thành công cố định nào.

Để phát triển trong môi trường liên tục biến động như thị trường tài chính, chúng ta cần liên tục tìm kiếm và mở rộng lợi thế giao dịch của mình.

Đừng chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất mà hãy sẵn sàng học hỏi và thử nghiệm những cách tiếp cận khác nhau.



Hãy xây dựng một "sổ tay chiến thuật" với nhiều chiến lược để sẵn sàng thích ứng với bất kỳ tình huống nào trên thị trường.

Tóm lại, giống như các đội bóng huyền thoại có nhiều cách để giành chiến thắng, trader xuất sắc cũng cần có nhiều "lối chơi" cho những điều kiện khác nhau của thị trường.

Sự linh hoạt này không chỉ giúp cải thiện lợi nhuận mà còn bảo vệ tâm lý giao dịch khỏi những áp lực không cần thiết.

Hãy biến sự học hỏi và thích ứng thành kim chỉ nam trên hành trình giao dịch của bạn – đó sẽ là "lợi thế" thực sự giúp bạn chinh phục thị trường!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà