Magic Compass Prime - Tổng Quan Thị Trường (03.06.2024)

1. Về thị trường chứng khoán Mỹ​

Thứ Sáu tuần trước đã chứng kiến xu hướng biến động tương đối, bị ảnh hưởng bởi cuối tháng và các công bố dữ liệu, dẫn đến sự biến động mạnh trong ngày. Về mặt dữ liệu, mặc dù chỉ số giá PCE lõi và tỷ lệ chi tiêu cá nhân của Mỹ tháng 4 đã hạ nhiệt, nhưng dữ liệu hàng tháng đơn lẻ không đủ để làm lung lay lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn trải qua các xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, về các cổ phiếu cá nhân, trọng tâm của các cổ phiếu công nghệ tiếp tục chuyển hướng sang AI, và giá cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn vẫn có một số hỗ trợ. Ước tính rằng với việc đầu tư tiếp tục từ các công ty, cổ phiếu công nghệ có thể vẫn được thúc đẩy bởi các chủ đề liên quan. Mặc dù có sự biến động mạnh trong thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Sáu, xu hướng hàng tháng vẫn đi lên, với chỉ số Nasdaq tăng 6,88%, hiệu suất tốt nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Nasdaq đã có giá cao và thấp lần lượt là $18,621 và $18,194 vào thứ Sáu tuần trước (31/05), với biên độ khoảng 427 điểm. Sự biến động này đã mang lại lợi nhuận khoảng $8,540/lot, với tỷ lệ lợi nhuận trên ký quỹ khoảng 4,27 lần (ký quỹ $2,000 mỗi lot).

→ Sức mạnh mềm của các cổ phiếu công nghệ đang được thử thách, với sự suy giảm đáng kể trong báo cáo tài chính của các công ty liên quan, kéo theo sự giảm giá của các cổ phiếu khái niệm liên quan, dẫn đến sự giảm điểm của Nasdaq và S&P. Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát phù hợp với kỳ vọng và sự giảm tốc của lợi suất trái phiếu Mỹ gián tiếp cung cấp động lực cho sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán.

*Chú ý: Chỉ số PMI Sản Xuất ISM sẽ được công bố vào lúc 22:00. Nếu dữ liệu lại giảm, nó có thể làm gia tăng lo ngại của thị trường về nền kinh tế và dẫn đến suy đoán rằng nền kinh tế yếu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách tiền tệ sớm, điều này có thể có lợi cho chứng khoán Mỹ.

2. Về kim loại quý​

Hiệu suất của dữ liệu PCE lõi tháng 4 của Mỹ phần lớn phù hợp với kỳ vọng. Vì không có sự giảm thêm nào, tác động tích cực đến vàng là hạn chế, và giá vàng sau đó tăng và giảm sau khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, nhìn về phía trước, hiệu suất của chi tiêu cá nhân ngụ ý sự suy giảm trong nhu cầu tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ. Sự giảm này trong nhu cầu có thể giúp chống lại lạm phát cứng đầu trong các dịch vụ và nhà ở. Ngoài ra, tuần này là tuần giao dịch không nông nghiệp, sẽ hướng dẫn thêm cho các nhà đầu tư về phía nhu cầu. Nếu thị trường việc làm cho thấy sự yếu kém, nó có thể giúp các nhà đầu tư vàng phục hồi sau sự giảm giá.

Giá vàng đã có mức cao và thấp lần lượt là $2359 và $2320 vào thứ Sáu tuần trước (31/05), với biên độ dao động khoảng $39. Sự biến động này đã mang lại lợi nhuận khoảng $3900/lot, với tỷ lệ lợi nhuận trên ký quỹ khoảng 3,9 lần (ký quỹ $1000/lot).

→ Dữ liệu PCE lõi vào thứ Sáu tuần trước đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường nhưng vẫn không thay đổi so với giá trị trước đó, cho thấy lạm phát vẫn cao và khó giảm trong ngắn hạn. Do đó, giá vàng đã tăng và giảm sau khi dữ liệu được công bố.

*Chú ý: Hai dữ liệu sản xuất sẽ được công bố vào tối nay. Nếu dữ liệu sản xuất yếu hơn kỳ vọng hoặc ủng hộ việc làm chậm lại lạm phát, nó có thể gián tiếp thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm, điều này có thể ổn định giá vàng và ngăn chặn sự giảm giá.

3. [US Oil] Triển Vọng Nhu Cầu Giảm, Giá Dầu Lại Giảm​

Phân Tích Cơ Bản:​

Trong cuối tuần qua, OPEC+ đã đạt được đồng thuận về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến năm 2025, trong khi việc cắt giảm sản lượng tự nguyện sẽ kéo dài đến cuối năm 2024. Điều này cho thấy rằng nguồn cung dầu thô sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, so với thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước đó, công suất sản xuất của UAE đã được tăng lên, vì vậy nguồn cung dầu thô tổng thể vẫn có sự gia tăng. Tuy nhiên, yếu tố chính hiện đang ảnh hưởng đến giá dầu vẫn là nhu cầu. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng đã có hiệu lực trong một thời gian, và nhu cầu đã liên tục yếu kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hiện tại, còn có mối đe dọa từ lạm phát cao. Ngoài ra, dữ liệu sản xuất của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước giảm đáng kể đã làm trầm trọng thêm tình trạng yếu kém của nhu cầu, kéo giá dầu xuống. Nếu dữ liệu sản xuất tối nay lại giảm, lo ngại của thị trường về nhu cầu sẽ gia tăng, có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Phân Tích Kỹ Thuật:​

Trên biểu đồ giờ của dầu thô WTI, các đỉnh phục hồi ngắn hạn đang dần di chuyển xuống thấp hơn, và giá cũng đã phá vỡ mức thấp trước đó, cho thấy một mô hình tương đối yếu. Nếu phục hồi sau đó không vượt qua được mức kháng cự, xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục giảm. Do đó, nên thực hiện vị thế bán nhẹ tại mức kháng cự 77.55, với mục tiêu là 75.85 và dừng lỗ tại 78.55.

Khuyến nghị giao dịch: Thực hiện vị thế bán nhẹ tại mức kháng cự 77.55, với mục tiêu là 75.85 và dừng lỗ tại 78.55.

Mức Hỗ Trợ: 75.85 - Mức Kháng Cự: 77.55.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[GER30]: Chờ Quyết Định Lãi Suất của ECB, DAX Tăng Cường​

Phân Tích Cơ Bản:​

Thứ Sáu tuần trước, chỉ số CPI sơ bộ hàng năm cho tháng 5 ở Khu vực đồng Euro tăng từ 2.4% lên 2.6%, nhưng tỷ lệ hàng tháng giảm từ 0.6% xuống 0.2%, cho thấy rủi ro lạm phát thấp. Thống đốc ngân hàng trung ương của Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất của Khu vực đồng Euro, cũng là thành viên của Hội đồng quản trị ECB, đã gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Điều này khiến việc ECB cắt giảm lãi suất vào thứ Năm gần như chắc chắn. Thị trường dự đoán rằng việc cắt giảm lãi suất của ECB sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng Euro, giúp DAX củng cố gần mức cao lịch sử của nó. Do đó, một phương pháp tăng giá là phù hợp cho ngày hôm nay.

Phân Tích Kỹ Thuật:​

Trên biểu đồ 30 phút, dải Bollinger cho thấy DAX đã vượt qua phạm vi của mình lên phía trên, cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ báo MACD cho thấy đà tăng đang yếu dần, gợi ý về khả năng điều chỉnh nhỏ. Nhà đầu tư có thể chờ một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi vào các vị thế mua.

Khuyến nghị giao dịch: Mua tại 18605 với mục tiêu là 18754 và dừng lỗ tại 18520.

Hỗ Trợ: 18527 - Kháng Cự: 18754.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

-------------------------------
Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading
- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB
- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount
- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap