Magic Compass Prime - Tổng quan thị trường (04.06.2024)

1. Thị trường chứng khoán Mỹ​

Hôm qua, cổ phiếu công nghệ Mỹ đã chứng kiến một đợt tăng mạnh, với nhiều cổ phiếu chip lần lượt tung ra các sản phẩm mới. Điều này không chỉ báo hiệu sự xuất hiện của một kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cổ phiếu chip mà còn nổi bật lên động lực sôi nổi và sẵn sàng bùng nổ của các công ty công nghệ lớn trong bối cảnh thảo luận về AI. NVIDIA, công ty dẫn đầu về AI, đã ra mắt nền tảng kiến trúc thế hệ mới, đẩy giá cổ phiếu của hãng lên mức cao lịch sử mới. AMD và ARM cũng lần lượt công bố các bản xem trước sản phẩm mới và triển vọng tương lai. Sự hỗ trợ từ các chủ đề này đã tạo ra bầu không khí lạc quan chung cho cổ phiếu công nghệ, đẩy chỉ số thị trường chung tăng trở lại.

Vào thứ Hai (03/06), Nasdaq có mức giá cao nhất và thấp nhất lần lượt là 18716 đô la và 18397 đô la, với biên độ dao động khoảng 319 điểm. Sự biến động này đã mang lại lợi nhuận khoảng 6380 đô la/lot, với tỷ lệ lợi nhuận trên ký quỹ khoảng 3,19 lần (ký quỹ 2000 đô la/lot).

→ NVIDIA đã công bố tin tức tích cực, thúc đẩy các ngành liên quan và các cổ phiếu theo khái niệm đi lên, do đó duy trì sức mạnh của Nasdaq và S&P. Tuy nhiên, dữ liệu sản xuất hỗn hợp cũng ảnh hưởng đến quan điểm lạc quan của thị trường về nền kinh tế, khiến sự tăng trưởng ngắn hạn của cổ phiếu Mỹ chậm lại.

Chú ý: Dữ liệu về cơ hội việc làm JOLTs của Mỹ sẽ được công bố lúc 22:00. Nếu dữ liệu việc làm cho thấy sự chậm lại, cùng với các phát biểu trước đó của các quan chức cho thấy thị trường lao động đang nguội đi, điều này có thể thúc đẩy chính sách nới lỏng, có thể hỗ trợ cổ phiếu Mỹ tăng do sự nới lỏng chính sách.

2. Kim loại quý​

Chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 5 của Mỹ tiếp tục suy giảm. Ngoài các chỉ số việc làm và tồn kho hoạt động tương đối tốt, các chỉ số phụ khác đều giảm. Dữ liệu kinh tế tương đối yếu đã hỗ trợ giá vàng, giúp phục hồi những đợt giảm gần đây. Tuần này, một loạt dữ liệu việc làm sẽ được công bố, bao gồm báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp, cơ hội việc làm JOLTs, báo cáo việc làm ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, giúp nhà đầu tư đánh giá rõ ràng hơn về triển vọng và tình hình hiện tại của thị trường lao động Mỹ. Nếu dữ liệu việc làm cho thấy sự chậm lại, dự kiến sẽ thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất sớm của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng giá vàng.

Vào thứ Hai (03/06), giá vàng cao nhất và thấp nhất lần lượt là 2354 đô la và 2314 đô la, với biên độ dao động khoảng 40 đô la. Sự biến động này đã mang lại lợi nhuận khoảng 4000 đô la/lot, với tỷ lệ lợi nhuận trên ký quỹ khoảng 4 lần (ký quỹ 1000 đô la/lot).

Dữ liệu sản xuất ISM cho thấy sự yếu kém, cùng với sự suy giảm trong dữ liệu từ tuần trước, chỉ ra rằng nền kinh tế yếu không đủ mạnh để hỗ trợ lãi suất cao hơn. Do đó, kỳ vọng của thị trường về sự chậm lại trong chính sách tiền tệ đã tăng lên, cho phép kim loại quý phục hồi.

Chú ý: Dữ liệu về cơ hội việc làm JOLTs của Mỹ sẽ được công bố lúc 22:00. Nếu dữ liệu cho thấy sự chậm lại trong thị trường việc làm, nó sẽ tăng cường niềm tin của thị trường vào chính sách tiền tệ nới lỏng, tiếp tục kéo dài xu hướng tăng của kim loại quý.

3. [US Oil] Nhu cầu tiếp tục suy yếu, giá dầu lao dốc​

Phân tích cơ bản:​

Dữ liệu sản xuất của Mỹ hôm qua cho thấy sự pha trộn. Tuy nhiên, chỉ số PMI sản xuất ISM ghi nhận mức 48.7 và chỉ số phụ về đơn đặt hàng mới đạt mức thấp nhất trong gần một năm, cho thấy sự bất ổn kinh tế. Kết hợp với hiệu suất kém trong dữ liệu sản xuất từ những ngày trước đó, thị trường tin rằng lạm phát cao vẫn đang ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu thô và dẫn đến giá dầu yếu. Thêm vào đó, số liệu tồn kho dầu thô API sẽ được công bố vào sáng mai. Nếu tồn kho cho thấy sự dư thừa cung, điều này sẽ làm sâu thêm lo ngại của thị trường về nhu cầu, có thể kéo giá dầu xuống thấp hơn.

Phân tích kỹ thuật:​

Trên biểu đồ giờ, dầu Mỹ cho thấy mức cao trong đợt phục hồi ngắn hạn đang giảm dần, và các mức thấp gần đây đã được làm mới, cho thấy một mô hình yếu. Nếu áp lực phục hồi tiếp theo không thành công, xu hướng sẽ tiếp tục giảm. Do đó, khuyến nghị bán khống tại mức kháng cự 74.45 với vị thế nhẹ, mục tiêu 72.70, và đặt cắt lỗ tại 75.50.

Khuyến nghị giao dịch: Bán khống tại mức kháng cự 74.45 với vị thế nhẹ, mục tiêu 72.70, và đặt cắt lỗ tại 75.50.

Mức hỗ trợ: 72.70

Mức kháng cự: 74.45


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [Báo cáo hàng tuần về tiền điện tử] Trọng tâm thị trường chuyển sang dữ liệu tuần này, theo dõi chính sách của Fed ​

Tổng kết tuần trước:​

Các đồng tiền kỹ thuật số chính đã có sự điều chỉnh trong tuần trước. Mặc dù dữ liệu PCE của Mỹ cho thấy sự chậm lại trong tăng trưởng lạm phát, các nhà giao dịch đã dự đoán trước rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Do đó, dữ liệu và lộ trình lãi suất không còn là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của các đồng tiền kỹ thuật số.

Đáng chú ý, mặc dù tiền kỹ thuật số đã thu hút gần 14 tỷ USD dòng vốn kể từ khi ra đời, sự phổ biến gần đây của chúng đã giảm dần. Điều này bao gồm cả Bitcoin và các quỹ ETF, những sản phẩm đã thu hút mức độ quan tâm và đề cập cao nhất. Nguyên nhân chính là do sự chấp nhận của các sản phẩm liên quan trong giới cố vấn tài chính còn thấp. Trọng tâm chính vẫn là sự thiếu ổn định của tài sản, khiến việc thu hút thêm vốn vào danh mục đầu tư gặp khó khăn, điều này cũng sẽ hạn chế sự tăng giá của tiền kỹ thuật số.

Triển vọng cho tuần này và tương lai:​

Với việc phê duyệt ETF Ethereum còn cần thêm thời gian, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào những sự kiện quan trọng trong tuần này. Do dữ liệu tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ ổn định, các nhà giao dịch đang thận trọng vào đầu tuần này, hy vọng tìm hiểu thêm từ dữ liệu kinh tế. Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ tổ chức cuộc họp quyết định lãi suất, và thị trường dự đoán có thể có sự cắt giảm lãi suất. Vào thứ Sáu, Mỹ sẽ công bố một loạt dữ liệu việc làm, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Phân tích kỹ thuật:​

Trên biểu đồ 4 giờ, BTCUSDT đang cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể vào các vị thế mua tại khu vực chuyển đổi giữa xu hướng tăng và giảm hiện tại, với việc đặt dừng lỗ dưới đáy của phạm vi và nhắm mục tiêu đỉnh của phạm vi.


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]