Magic Compass Prime - Tổng quan thị trường (06.06.2024)

1. Thị trường chứng khoán Mỹ​

Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, sự giảm sút số liệu việc làm của ADP ngày hôm qua cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ đang dần nguội đi. Tuy nhiên, chỉ số PMI phi sản xuất của ISM đã cải thiện, cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn còn xa rời suy thoái, tăng cường khẩu vị rủi ro. Trong lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu của Nvidia, công ty dẫn đầu về AI, tiếp tục đạt mức cao mới, vươn lên trở thành công ty lớn thứ hai thế giới về giá trị thị trường. Trong khi đó, ASML tiết lộ rằng TSMC, Samsung và Intel sẽ nhận được các máy phơi bày, làm tăng nhu cầu máy chủ AI. Với sự hỗ trợ từ cổ phiếu chip và AI, xu hướng tăng của Nasdaq trở nên mạnh mẽ hơn.

Vào thứ Tư (06/05), mức cao và thấp của Nasdaq lần lượt là $19,055 và $18,660, biến động khoảng 395 điểm, có thể dẫn đến lợi nhuận khoảng $7,90/lot, với tỷ lệ hoàn vốn khoảng 3,95 lần (ký quỹ $2,000/lot).

→ Cả cổ phiếu Nvidia và TSMC ADR đều có sự tăng mạnh, và những phát biểu lạc quan gần đây từ các lãnh đạo của Nvidia và AMD đã khiến thị trường tin rằng làn sóng AI một lần nữa đang tăng lên, thúc đẩy Nasdaq đạt những mức cao lịch sử mới.

*Chú ý: Các báo cáo dữ liệu việc làm sẽ được công bố lúc 20:30. Dữ liệu chậm hơn có thể báo hiệu sự chậm lại của thị trường lao động, tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất, và hỗ trợ các chỉ số chứng khoán.

2. Kim loại quý​

Số liệu việc làm ADP của Mỹ đã giảm trong tháng 5, như các bài báo gần đây đã ghi nhận. Sự tiếp tục của xu hướng này trong dữ liệu việc làm của Mỹ tuần này, cho thấy thị trường lao động đang nguội đi, có thể giúp kim loại quý phục hồi lại phần đã mất. Tuy nhiên, hiệu suất mạnh mẽ của chỉ số PMI phi sản xuất ISM tháng 5 nhấn mạnh sự bền bỉ của nhu cầu Mỹ, với xu hướng nguội đi tổng thể vẫn còn chưa rõ ràng. Ngay cả khi kim loại quý có xu hướng tăng do dữ liệu việc làm giảm nhiệt, thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm nay có thể bị trì hoãn do thiếu sự hỗ trợ từ phía cầu. Do đó, cần thận trọng với nguy cơ suy giảm.

Vào thứ Tư (06/05), giá vàng dao động trong khoảng từ $2357 đến $2325, biến động khoảng $32. Sự biến động này có thể mang lại lợi nhuận khoảng $3200/lot, với tỷ lệ hoàn vốn khoảng 3,2 lần (dựa trên ký quỹ $1000/lot).

Hôm qua, số liệu việc làm ADP lại giảm, phù hợp với dữ liệu việc làm tuần này, cho thấy sự chậm lại của thị trường lao động. Điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, đẩy giá vàng tăng lên.

Sự chú ý vẫn hướng về số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu sẽ được công bố lúc 20:30. Một dấu hiệu khác của sự chậm lại trong thị trường lao động từ dữ liệu việc làm có thể làm tăng thêm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, có thể khiến giá vàng tăng.

3. [USD/CAD] Tập trung vào Non-Farm Payroll, USD/CAD dự kiến suy yếu​

Phân tích cơ bản:​

Hôm qua, Ngân hàng Canada đã công bố quyết định lãi suất mới nhất, cắt giảm 25 điểm cơ bản như dự đoán, trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên của G7 thực hiện điều này. Tuyên bố chính sách tiếp theo bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm xuống 2%, với giọng điệu chung là ôn hòa, dẫn đến sự suy giảm đáng kể của đồng đô la Canada và gia tăng động lực tăng giá cho USD/CAD. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này đã có những kết quả hỗn hợp; mặc dù không có dấu hiệu suy thoái, cũng không có căng thẳng đáng kể, giảm khả năng thị trường lao động mạnh mẽ sẽ duy trì lạm phát cao. Điều này đã làm tăng niềm tin của thị trường vào sự thay đổi chính sách. Ngoài ra, với việc Ngân hàng Canada bắt đầu cắt giảm lãi suất, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ theo sau tối nay, và Ngân hàng Anh (BOE) cũng có thể nới lỏng chính sách trong tương lai. Những động thái này cho thấy các nền kinh tế lớn đang áp dụng các biện pháp nới lỏng, điều này có thể khiến thị trường tin rằng khả năng duy trì lãi suất cao của Fed đang giảm dần. Nếu dữ liệu việc làm còn lại trong tuần này cho thấy sự điều tiết, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể tăng, có khả năng làm suy yếu đồng đô la Mỹ và gián tiếp khiến USD/CAD trở nên giảm giá.

Phân tích kỹ thuật:​

Biểu đồ giờ của USD/CAD cho thấy sự thách thức với điểm cao với bóng trên dài, cho thấy áp lực trên đáng kể. Các đợt điều chỉnh sau đó không giữ được tại mức hỗ trợ, gợi ý một sự thay đổi theo hướng giảm giá. Nếu đợt phục hồi tiếp theo không vượt qua được mức kháng cự, xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.

Do đó, khuyến nghị bán nhẹ tại mức kháng cự 1.3695, mục tiêu 1.3625 với mức cắt lỗ tại 1.3725. Mức hỗ trợ: 1.3625;

Mức kháng cự: 1.3695.


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [SILVER] Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, bạc tăng giá​

Phân tích cơ bản:​

Tối qua, số lượng việc làm ADP của Mỹ trong tháng 5 đạt 152 nghìn, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 175 nghìn, trong khi số liệu sửa đổi giảm từ 192 nghìn xuống 188 nghìn, ủng hộ quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ đang chậm lại. Quyết định của Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng của G7 ngày càng rõ ràng hơn. Mặc dù chỉ số PMI phi sản xuất ISM của Mỹ tháng 5 tăng, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tiếp tục giảm, thúc đẩy giá bạc tăng mạnh, đã đạt mức $30 sáng nay.

Phân tích kỹ thuật:​

Trên biểu đồ một giờ, dải Bollinger của bạc cho thấy xu hướng tăng giá của bạc, mặc dù MACD hơi hội tụ, nhà đầu tư được khuyến nghị chờ điều chỉnh nhỏ trước khi mở vị thế mua ở mức hỗ trợ ngắn hạn.

Khuyến nghị giao dịch: Mua khi giá giảm ở mức hỗ trợ 30,30, với mục tiêu 30,87 và cắt lỗ ở mức 29,93.

Hỗ trợ: 29,95

Kháng cự: 30,87


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

------------

Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading

- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB

- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount

- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap