Magic Compass Prime - Tổng quan thị trường (31.05.2024)

1. Cổ Phiếu Mỹ​

Mặc dù dữ liệu hôm qua đã giảm bớt lo ngại của thị trường về lãi suất cao và làm chậm đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, điều này lẽ ra phải có lợi cho cổ phiếu Mỹ, nhưng cổ phiếu công nghệ lại giảm mạnh. Đầu tiên, có báo cáo rằng chính phủ đã hạn chế việc bán chip sang Trung Đông. Thứ hai, kết quả tài chính kém của công ty phần mềm đám mây Salesforce đã gây ra làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, kéo theo sự giảm sút của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Việc thị trường có thể vượt qua xu hướng giảm này hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu tối nay. Nếu dữ liệu cho thấy lạm phát đang chậm lại, cổ phiếu Mỹ có thể thách thức mức cao mới.

Vào thứ Năm (30), ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, với mỗi lot Nasdaq có thể mang lại lợi nhuận $4,747, tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,3 lần (ký quỹ $2,000/lot).

Mỹ đã điều chỉnh giảm GDP thực tế quý 1 và chi tiêu cá nhân, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng, làm tăng kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất và làm yếu đi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, điều này có lợi cho cổ phiếu Mỹ.

Việc Mỹ hạn chế bán chip của Nvidia và AMD sang Trung Đông đã làm giá cổ phiếu của Nvidia giảm, kéo theo sự suy giảm của cổ phiếu Mỹ.

→ Việc Mỹ hạn chế bán chip của Nvidia sang Trung Đông đã làm giá cổ phiếu của Nvidia yếu đi, kéo theo sự suy giảm của cổ phiếu Mỹ và tiếp tục xu hướng giảm.

Chú ý: Vào lúc 20:30, dữ liệu PCE tháng 4 và chi tiêu cá nhân của Mỹ sẽ được công bố, sau đó là PMI Chicago tháng 5 vào lúc 21:45. Nếu PCE cao hơn dự kiến, cổ phiếu Mỹ có thể tiếp tục bị bán tháo.

2. Kim Loại Quý​

Tối qua, dữ liệu của Mỹ cho thấy lạm phát giảm bớt và kinh tế chậm lại, giữ hy vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này giảm bớt lo ngại của thị trường về lãi suất cao và mang lại sự nhẹ nhõm ngắn hạn cho các kim loại quý đang chịu áp lực. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là dữ liệu PCE lõi tối nay, vì nó phản ánh rõ hơn tình hình lạm phát hiện tại và có thể ảnh hưởng đến các thay đổi chính sách tương lai của Fed. Do đó, dữ liệu tối qua chỉ gây ra sự phục hồi tạm thời cho các kim loại quý. Nếu dữ liệu tối nay cho thấy sự giảm bớt, giá vàng có thể phá vỡ mô hình dao động ở mức thấp.

Vào thứ Năm (30), vàng tiếp tục chịu áp lực, với mỗi lot có thể mang lại lợi nhuận $2,912, tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,9 lần (ký quỹ $1,000/lot).

Mỹ đã điều chỉnh giảm GDP thực tế quý 1 và chi tiêu cá nhân, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng, làm tăng kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất và làm yếu đi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, điều này có lợi cho vàng.

→ Việc điều chỉnh giảm dữ liệu kinh tế Mỹ làm suy yếu đồng đô la, hỗ trợ sự phục hồi nhẹ của vàng.

Chú ý: Vào lúc 20:30, dữ liệu PCE tháng 4 và chi tiêu cá nhân của Mỹ sẽ được công bố, sau đó là PMI Chicago tháng 5 vào lúc 21:45. Nếu PCE cao hơn dự kiến, vàng có thể tiếp tục giảm.

[Dầu Thô] Nhu Cầu Yếu Dẫn Đến Giá Dầu Tiếp Tục Giảm​

Phân Tích Cơ Bản:​

OPEC+ được cho là đang xem xét kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến năm 2025, với việc Ả Rập Saudi tự nguyện giảm sản lượng đến quý ba. Điều này cho thấy nguồn cung có thể bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, xét theo sản lượng của các nước sản xuất dầu lớn trước đây, việc họ có thể hoàn thành các chỉ tiêu cắt giảm sản lượng vẫn còn là một dấu hỏi. Do đó, hiệu ứng cắt giảm sản lượng chưa thể nâng giá dầu một cách hiệu quả. Hơn nữa, sự gia tăng tồn kho dầu thô và xăng dầu của Mỹ vào tối qua cho thấy nhu cầu thị trường vẫn còn yếu. Kết hợp với dữ liệu hôm qua cho thấy kinh tế đang chậm lại, điều này có thể tiếp tục gây tổn hại đến nhu cầu dầu thô. Vì vậy, khi quay lại các yếu tố cơ bản, nhu cầu vẫn là yếu tố chính chi phối sự biến động của giá dầu. Do đó, với quan điểm bi quan về nhu cầu, giá dầu ngắn hạn sẽ suy yếu.

Phân Tích Kỹ Thuật:​

Trên biểu đồ một giờ của dầu thô Mỹ, đã có một đợt tăng mạnh rồi giảm sâu, và sự phục hồi sau khi giảm là yếu, dẫn đến các điểm cao và thấp di chuyển xuống, cho thấy xu hướng yếu hơn. Nếu áp lực phục hồi tiếp theo không thành công, xu hướng sẽ tiếp tục giảm. Do đó, đề xuất bán khống ở mức kháng cự 78.30 với vị thế nhỏ, mục tiêu là 76.80 và cắt lỗ ở mức 79.10.

Khuyến Nghị Giao Dịch:​

Bán khống ở mức kháng cự 78.30 với vị thế nhỏ, mục tiêu 76.80, cắt lỗ 79.10.

Mức Hỗ Trợ: 76.80; Mức Kháng Cự: 78.30.


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]
-------------------------------
Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading
- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB
- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount
- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap