Nếu đã coi trading là "cờ bạc" thì đâu mới thực sự là cách tiếp cận đúng đắn?

Xin chào cả nhà!

Với vai trò là một huấn luyện viên về hiệu suất, công việc của Steven Goldstein là giúp mọi người khám phá ra tiềm năng bên trong, từ đó, trân trọng và tận dụng nó để trở nên thành công và hạnh phúc hơn.


Trước khi trở thành huấn luyện viên trading, Steven đã làm việc hơn 20 năm với tư cách là trader tại một số ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới.

Và sau đây là cách tiếp cận trading đúng đắn mà huấn luyện viên hiệu suất Steven Goldstein đã ngộ ra sau hai thập kỷ giao dịch. Mời các bạn cùng mình khám phá qua bài viết này nhé!


Bạn không cần phải luôn giao dịch với lệnh dừng lỗ!

Trong cuốn sách "Mastering the Mental Game of Trading" (Làm chủ Trò chơi Tâm lý trong Giao dịch), tôi có giới thiệu một khái niệm gọi là "Lý thuyết 2 Cách Tiếp cận Giao dịch". Lý thuyết này nói rằng có 2 cách tiếp cận đối lập nhau trong trading.




Cách thứ nhất, Cách tiếp cận Nhà Cái, giống như việc trở thành Nhà Cái trong sòng bạc. Ở sòng bạc, Nhà Cái có một lợi thế nhỏ, bằng cách sao chép Nhà Cái, bạn đang cố gắng tạo ra một lợi thế nhỏ.

Cách tiếp cận Nhà Cái yêu cầu bạn phải chơi trò chơi theo một góc độ có hệ thống, đồng thời tìm cách tích lũy các chiến thắng (tương đối nhỏ) và chấp nhận rằng trong trận chiến với nhiều chiến thắng nhỏ này, đôi khi bạn sẽ phải chịu thua lỗ lớn hơn vì những khoản lỗ nhỏ mà bạn hy vọng sẽ đảo ngược, sẽ không thành công - Trader tìm cách tránh các trường hợp ngoại lệ, nhưng điều không may là thỉnh thoảng sẽ không thể tránh khỏi.



Các phong cách theo Cách tiếp cận Nhà Cái thường có tỷ lệ thắng cao, nhưng quy mô thắng trung bình thấp hơn so với quy mô thua lỗ trung bình. Chúng cũng đi kèm với chi phí cao.

Cách tiếp cận đối lập là Cách tiếp cận Người Chơi. Ở đây, bạn đang đối đầu với Nhà Cái, do đó bắt đầu với một lợi thế âm ngụ ý - Xác suất chống lại bạn - Ở đây, bạn phải có chiến lược và chiến thuật để cố gắng đảo ngược tỷ lệ cược.

Trong trò chơi theo Cách tiếp cận Người Chơi, bạn đang tìm cách giữ cho các khoản lỗ (tương đối) nhỏ, trong khi tìm kiếm những chiến thắng tập trung vào tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) vượt trội. Ở đây, các trường hợp ngoại lệ, nếu bạn nắm bắt được chúng, có thể trở thành đồng minh của bạn, và các chiến thuật bạn sử dụng nên nhằm mục đích phát hiện những trường hợp ngoại lệ này khi chúng phát triển và sau đó yêu cầu bạn tăng thêm mức rủi ro khi chúng xuất hiện.



Các phong cách theo Cách tiếp cận Người Chơi thường có tỷ lệ thắng thấp, nhưng quy mô thắng trung bình cao hơn so với quy mô thua lỗ trung bình. Chúng đi kèm với chi phí thấp hơn.

Còn nhiều mô tả và chi tiết hơn về 2 cách tiếp cận này. Nhưng tóm lại, 2 cách tiếp cận này đòi hỏi những triết lý giao dịch khác nhau, tư duy và thái độ khác nhau, quan điểm quản lý rủi ro khác nhau và đặt ra những thách thức tâm lý rất khác nhau.

Ví dụ về các phong cách giao dịch

Cách tiếp cận Nhà Cái: Trader, scalper, trader giao dịch giá trị tương đối, nhà tạo lập thị trường và hầu hết các cách tiếp cận có hệ thống.

Cách tiếp cận Người Chơi: Trader giao dịch breakout theo động lượng, swing trader, trader giao dịch theo xu hướng (mặc dù họ có thể theo cách tiếp cận Nhà Cái), trader giao dịch ngược xu hướng, trader giao dịch tin tức, trader giao dịch hệ thống bán tuỳ ý.



Đây là phong cách tập trung vào việc đánh bại thị trường bằng cách tận dụng các cơ hội giao dịch cụ thể. Nhà giao dịch theo phong cách Người chơi thường sử dụng các mức dừng lỗ để hạn chế rủi ro.

Trong khi đó, Cách tiếp cận Nhà Cái tập trung vào việc kiếm lợi nhuận từ tính thanh khoản của thị trường. Nhà Cái thường không sử dụng các mức dừng lỗ (stoploss) thông thường vì họ muốn tận dụng biến động giá.

Ví dụ: Một nhà tạo lập thị trường quyền chọn sẽ duy trì sổ sách không khớp lệnh cho nhiều mức giá thực hiện (strike price) và ngày đáo hạn (expiry date) khác nhau. Họ quản lý sổ sách này để thu về lợi nhuận (tương đối) nhỏ hàng ngày, tích lũy theo thời gian. Mặc dù vẫn cần có một mức dừng lỗ dự phòng để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, nhưng nó không tồn tại theo kiểu giống như điểm dừng thông thường.



Một ví dụ đơn giản hơn về phong cách Nhà Cái là giao dịch lướt sóng (scalping). Nhà giao dịch lướt sóng kiếm lợi nhuận từ biến động giá hàng ngày, thu về nhiều khoản lợi nhuận nhỏ nhưng cũng có thể phải chịu những khoản thua lỗ lớn hơn. Tuy nhiên, một số thua lỗ có thể vượt quá mức chấp nhận được, lúc này họ buộc phải sử dụng mức dừng lỗ dự phòng (mặc dù điều này có thể khó chấp nhận về mặt tâm lý).


Lưu ý: Không có phong cách giao dịch nào là hoàn toàn vượt trội so với phong cách khác, và việc lựa chọn chiến lược phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà