Phù thuỷ Jason Shapiro và 3 lời nhắn nhủ tới các trader

Với 30 năm chinh chiến trên thị trường chứng khoán, Jason Shapiro đã đi qua đủ những thăng trầm từ sự sụp đổ của thị trường vào năm 2008 cho đến bong bóng dotcom thời điểm 2000.

Trong 30 năm giao dịch, anh đã tiết lộ với Business Insider rằng bản thân đã lãi liên tục trong 23 năm qua. Anh cho biết bản thân đã kiếm được trung bình khoảng 15% lợi nhuận hàng năm với mức giảm tối đa là 5%. Vào năm 2020, Shapiro nằm trong danh sách những nhà giao dịch được giới thiệu trong cuốn sách Unknown Market Wizards (Tạm dịch: Những phù thuỷ vô danh) của tác giả Jack Schwager.



“Tôi tin rằng việc đi ngược lại lại xu hướng đầu tư của số đông sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh cách tiếp cận này, tôi còn rút ra các nguyên tắc từ việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao mọi người đang giao dịch như vậy và tại sao lại tập trung đầu tư vào đó”, Shapiro nói.

Dưới đây là 3 điều mà anh nhắn nhủ đến các trader:

Kỷ luật

Điều quan trọng nhất mà Shapiro muốn các trader mới cần hiểu là thị trường không phải là máy ATM rút tiền. Đây thực sự là một nơi rất khó để kiếm tiền. Thậm chí bạn chẳng thế nào kiếm được nhiều tiền hơn nhờ thông minh. Điều quan trọng bạn cần hiểu trong trading là phải có kỷ luật và chỉ được tuân theo một quy trình nghiêm ngặt.

Đối với Shapiro, điều này có nghĩa là chỉ giao dịch theo một quy tắc hoặc mô hình duy nhất, đồng thời tránh các giao dịch nằm ngoài vùng an toàn ngay cả khi nghĩ rằng có thể thu được lãi cao.

“Vì vậy, tôi có riêng cho mình một quy trình khi thực hiện giao dịch. Đó cũng là những giao dịch duy nhất mà tôi thực hiện. Ngồi trước những màn hình điện tử này hơn 30 năm, có những thứ người khác nhìn thấy tôi cũng thấy nhưng tôi không thực hiện. Bởi tôi muốn gắn bó với quy tắc của mình. Điều này giúp tôi rất nhiều trong suốt những năm chinh chiến trên thị trường”, Shapiro nói.

Anh lưu ý rằng cũng có những chiến lược dừng hoạt động sau vài năm. Để phục vụ cho việc phát triển chiến lược của mình, anh đều ghi lại vào nhật ký nhằm để xem chiến lược nào không nên áp dụng nữa.

Đi ngược lại số đông

Shapiro cho rằng một tỷ lệ rất lớn những người tham gia vào thị trường nhưng không đầu tư về thời gian nghiên cứu thường sẽ mất trắng. Bởi thế anh cho rằng điều đầu tiên là đừng chạy theo đám đông; thứ hai là bạn cần nhìn nhận sự thật này trước khi bước chân vào thị trường.

“Nếu tôi có có thể tìm ra những gì mọi được đang làm và thực hiện giao dịch ngược lại thì tôi có thể chiếm lấy số tiền họ đang mất”, anh nói.

Vậy làm thế nào để tìm ra những gì mọi người đang làm?

Shapiro làm điều này bằng cách thường xuyên cập cập các tin tức của báo chí truyền thông. Tuy nhiên, anh cũng lưu ý rằng nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Vì vậy bước tiếp theo của anh là xem xét các chỉ số dựa trên các báo hàng tuần hay những dữ liệu của các trader trên sàn giao dịch. Anh cũng xem xét đến tỷ lệ đặt lệnh của các trader.



Nhờ thế anh có thể biết các trader đang tập trung vào đâu. Sau đó anh sẽ thực hiện giao dịch ngược lại.

Shapiro cho biết ngoài ra anh cũng sử dụng một dữ liệu bổ sung như các nguyên tắc cơ bản hoặc những nguồn tin nội bộ để hiểu được lý do tại sao thị trường đang đi theo một chiều hướng nhất định.

Ưu tiên sự an toàn

Các trader cần nhớ là bạn không thể nào dự đoán được tương lai. Niềm tin này đã giúp Shapiro giảm thiểu rủi ro. Anh lưu ý rằng cách mình hạn chế rủi ro là đặt lệnh dừng lỗ trên các giao dịch. Điều này sẽ tùy thuộc vào từng người và luận điểm giao dịch.

Shapiro cho rằng một số trader sẽ đặt điểm dừng dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ mà họ sẵn sàng mạo hiểm. Song đây là một ý tưởng tồi vì nó cho thấy bạn đang giao dịch một cách ngẫu nhiên. Anh khẳng định bạn nên đặt dừng lỗ dựa trên luận điểm của bạn, sai ở đâu và nếu sai thì bạn sẵn sàng mất bao nhiêu?

Anh lưu ý rằng hãy để cho bản thân một đường lui vì số tiền bạn lỗ không phải lúc nào cũng đúng như những gì xác định.