[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 12: Jon Boorman - Trend Follower lão luyện trên thị trường

Xin chào cả nhà!

Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".

Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).

Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.


Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.

Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.



Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với trader Jon Boorman (@JBoorman) - một trader nổi tiếng với chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend-following) và đã hoạt động trong lĩnh vực tài chính hơn 30 năm. Ông từng làm việc trong nhiều vai trò như trader độc lập, quản lý tài sản, và ở các vị trí tổ chức khác như giao dịch theo nhóm và quản lý danh mục đầu tư.


Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?

Tôi đã làm việc trên các thị trường tài chính với nhiều vai trò khác nhau từ năm 1987.

Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?

Năm 2013.

Các dịch vụ mà anh cung cấp?

Blog của tôi là Alpha Capture tại jonboorman.com, và tôi cũng là Cố vấn Đầu tư Đăng ký tại Broadsword Capital, nơi tôi quản lý tiền của khách hàng.

Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?

Chứng khoán Mỹ.

Tại sao anh chọn những thị trường này?

Khi tôi bắt đầu quản lý tiền cho khách hàng và tuân thủ quy định, điều quan trọng là phải chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể.

Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?

Trend Follower (nhà giao dịch theo xu hướng).

Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?

Tôi không đặt mục tiêu lợi nhuận cụ thể mỗi năm, nhưng tôi hướng đến lợi nhuận tuyệt đối và kỳ vọng vượt qua thị trường trong thời gian dài.

Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?

Tôi thường giữ các vị thế trong vài tuần đến vài tháng. Tôi không thay đổi khung thời gian, nhưng trong thị trường giá lên mạnh, tôi sẽ nhận được tín hiệu từ các đỉnh lịch sử hoặc đỉnh 52 tuần. Sau một giai đoạn thị trường suy giảm kéo dài, các điểm vào lệnh của tôi có thể đến từ mức đỉnh của 50 ngày hoặc nhiều tháng.

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?

Tôi sẽ lo ngại về tính khả thi của một hệ thống nếu mức drawdown vượt quá 3 lần lợi nhuận hàng năm kỳ vọng của nó.

Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?

Giá là yếu tố dẫn dắt, đường trung bình động là vai phụ, còn khối lượng, sức mạnh tương đối (RS) và ATR là các nhân tố hỗ trợ.

Anh có sử dụng mô hình biểu đồ nào để giao dịch không?

Tôi không giao dịch dựa trên các mô hình giá vì nhiều mô hình có mục tiêu giá cụ thể (mà tôi không sử dụng). Tuy nhiên, tôi thường nhận ra các mô hình như " tam giác tăng", "cờ/đuôi nheo", hoặc "cốc và tay cầm" khi vào lệnh dưới dạng cú phá vỡ đơn giản lên các mức đỉnh mới.




Năm giao dịch tốt nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi "recency bias" (thiên kiến gần đây), nhưng tôi nghĩ năm 2013 sẽ là một năm đáng nhớ lâu dài đối với bất kỳ ai đi theo xu hướng cổ phiếu. Năm 2003/04 khi là một giao dịch viên cho Lehman đã gieo mầm cho hầu hết những gì tôi trở thành ngày nay, với tư cách là một trader.

Năm giao dịch tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Năm 2015 là một môi trường rất khó khăn đối với khung thời gian của tôi, với những đợt giảm mạnh đi kèm với những đợt tăng mạnh không kém. Trở về quá khứ, cú sụp đổ năm 1987 đã mang đến cho tôi bài học đau thương đầu tiên về giao dịch với đòn bẩy.

Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Tôi muốn có tỷ lệ Reward:Risk ít nhất là 2:1, lý tưởng là 3:1. Điều này không có nghĩa đó là mục tiêu giá, nhưng nếu đó là một cổ phiếu ngành tiện ích và tôi mạo hiểm 0,5% tài khoản với một điểm dừng lỗ cách 10%, thì thực tế mà nói, liệu nó có tăng 20% hoặc 30% để tôi kiếm được 1-1,5% không?

Có thể, nhưng nếu thiết lập biểu đồ tương tự xuất hiện trên một mã cổ phiếu được IBD đánh giá cao, có lẽ nó sẽ hấp dẫn hơn trong thị trường mạnh.

Không phải cổ phiếu nào cũng giao dịch giống nhau. Đây là nơi ATR cũng có thể phát huy hiệu quả, để thiết lập điểm dừng lỗ và định cỡ vị thế.

Anh quản lý điểm thoát lệnh như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?



Nếu bạn có lý do chính đáng khi vào lệnh, thì việc thoát lệnh của bạn đơn giản là phủ nhận điều đó. Thiết lập điểm dừng lỗ ở nơi bạn sai, nhờ đó bạn sẽ không ngần ngại chấp nhận khi nó bị giá chạm vào. Tôi thoát lệnh khi cổ phiếu không còn nằm trong xu hướng tăng phù hợp với khung thời gian của tôi.

Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?

“Hãy quan sát rằng, ngọn cỏ chống lại máy cắt sẽ bị cắt xuống, còn ngọn cỏ cúi mình sẽ vẫn còn nguyên vẹn.” – Paul Tudor Jones

Những cuốn sách trading yêu thích của anh?

Cuốn “Reminiscences of a Stock Operator” của Lefevre, tất cả các cuốn "Market Wizards" của Schwager, và các tựa sách của Michael Covel, Van Tharp, Andreas Clenow.

Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?

Có quá nhiều cái tên để liệt kê ra! Bạn hãy xem những ai tôi theo dõi trên X. Tôi đã mất 3 năm để xây dựng danh sách hơn 500 người đó.

Ai đã ảnh hưởng đến hành trình giao dịch của anh nhiều nhất?

Ngài Thị Trường. Học phí đắt đỏ nhưng bài học thì đọng mãi. Ông ấy là một người thầy tuyệt vời.

Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?



Thông qua quá trình thử và sai qua nhiều năm, tôi đã đạt được tư duy và phương pháp phù hợp với con người mình cả với tư cách cá nhân và trader. Thị trường đã dạy tôi hiểu mình là ai, điều gì tôi có thể hoặc không thể làm, cũng như những gì tôi có thể và không thể kiểm soát.

Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?

Thị trường giống như cuộc sống: bạn sẽ gặp mọi kiểu nhân vật và tính cách. Tất cả chỉ là con người mà thôi.

Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?

Trading đã dạy tôi về bản thân mình và những gì tôi tin về nó. Đó là cách để xây dựng tài sản, nhưng cũng rất khó lường. Nó là một thử thách kích thích không ngừng về mặt cảm xúc và tâm lý.

Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?

Con người không được lập trình để thành công trong trading. Bạn phải học cách đi ngược lại những bản năng tự nhiên mạnh mẽ nhất của mình để làm tốt.

Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?

Hầu hết mọi người tập trung quá nhiều vào việc tìm điểm vào lệnh và họ có thể kiếm được bao nhiêu hơn là những gì họ có thể mất. Nhiều người cũng không biết về tác động của việc định cỡ vị thế hoặc cách thực hiện đúng.

Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?

Hãy đọc càng nhiều càng tốt. Học từ những người đã thành công. Nhưng trên hết, hãy kiên nhẫn. Thị trường sẽ luôn ở đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sách này có mục đích cung cấp thông tin và không nên được sử dụng làm lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Quan điểm, đề xuất và chiến lược của các trader được nêu trong cuốn sách này không phản ánh quan điểm của tác giả, cũng không được tác giả xác nhận. Không ai liên quan đến việc tạo ra cuốn sách này đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các tuyên bố trong đây. Tất cả độc giả nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn và tạo ra các chiến lược đầu tư và hệ thống giao dịch của riêng mình. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Nhấn để mở rộng...

Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà