[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 16: Joe Kunkle - "ông trùm" về giao dịch quyền chọn

Xin chào cả nhà!

Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".

Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).

Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.


Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.

Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với trader Joe Kunkle (@OptionsHawk) - người sáng lập http://optionshawk.com và là trưởng nhóm của phòng giao dịch trực tiếp được đánh giá hàng đầu.


Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?

15 năm.

Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?

Năm 2010.

Các dịch vụ mà anh cung cấp?

Cung cấp thông tin thị trường trực tiếp với trọng tâm là các giao dịch quyền chọn lớn và các mô hình giao dịch bất thường. Trang web cung cấp phạm vi phân tích thị trường toàn diện, bao gồm phân tích cơ bản, kỹ thuật và sở hữu, cùng với các công cụ và cơ sở dữ liệu giao dịch độc quyền.

Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?

Cổ phiếu và quyền chọn.

Tại sao anh chọn những thị trường này?

Đây là những thị trường mà tôi hiểu rõ nhất.

Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?

Momentum Trader (nhà giao dịch theo động lượng), Swing Trader (nhà giao dịch trung hạn), và Position Trader (nhà giao dịch vị thế).

Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?

Tôi có.

Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?

Mỗi giao dịch có khung thời gian riêng, phụ thuộc vào lý do nó được thực hiện. Các giao dịch dựa trên phân tích cơ bản thường có khung thời gian dài hơn, trong khi các giao dịch kỹ thuật có mục tiêu giá cụ thể mà không có thời gian cố định. Và cuối cùng, các giao dịch dựa trên sự kiện thường nhắm đến một ngày cụ thể.

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?

15%.

Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?

Các mô hình cơ bản như cờ và tam giác. Tôi sử dụng RSI, MACD, OBV và các đường trung bình động, nhưng tôi tin rằng phân tích kỹ thuật càng đơn giản càng tốt.

Anh có sử dụng mô hình biểu đồ nào để giao dịch không?

Mô hình cờ, tam giác, nền giá và đường xu hướng.




Năm giao dịch tốt nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Năm tốt nhất là trong cuộc khủng hoảng tài chính. Là một options trader (nhà giao dịch quyền chọn), cơ hội kiếm lợi nhuận tăng lên trong các thị trường biến động, và dòng chảy quyền chọn đã cho thấy các ngân hàng gặp vấn đề. Có nhiều ngày mà quyền chọn bán các cổ phiếu ngân hàng đạt lợi nhuận trên 500%.

Năm giao dịch tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Năm tệ nhất là năm 2014 xét về hiệu suất tương đối so với thị trường. Đây là lần đầu tiên tôi hoạt động kém hiệu quả, khi tôi bị mắc kẹt với vị thế mua trong cú sụt giảm ngắn hạn vào tháng 10. Đó là một bài học quý giá. Nó nhắc nhở tôi cần giữ danh mục cân bằng hơn giữa vị thế mua và bán, và điều đó đã giúp tôi vượt trội so với thị trường cũng như phần lớn các quỹ phòng hộ vào năm 2015.

Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Tôi có thang điểm tự tin từ 1-5 cho mỗi giao dịch và thường chỉ tham gia vào các giao dịch có mức điểm từ 3-5, trừ khi tôi đang đầu cơ vào một sự kiện cụ thể. Quy mô điểm vào lệnh được xác định dựa trên thang điểm này và áp dụng theo các quy tắc phân bổ danh mục đầu tư chung.

Anh quản lý điểm thoát lệnh như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Trong các giao dịch quyền chọn, tôi thường chốt ít nhất một nửa vị thế sau khi đạt lợi nhuận 100%, để phần còn lại trở thành giao dịch tự do. Ngoài ra, phần lớn các giao dịch của tôi đều nhắm vào một chất xúc tác hoặc một ngày cụ thể và thoát lệnh khi sự kiện đó diễn ra.

Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?

"Bí mật để thành công trong trading là phải có một niềm đam mê không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ cạn kiệt đối với việc tìm kiếm thông tin và kiến thức." - Paul Tudor Jones

Những cuốn sách trading yêu thích của anh?

• Cuốn "Trading Options at Expiration" của Jeff Augen;
• Cuốn "The Volatility Edge", "Day Trading Options" của Kahn
• Cuốn "Technical Analysis: Plain and Simple" của Sinclair
• Cuốn "Options Trading: Pricing and Volatility Strategies and Techniques", "Volatility Trading"
• Series "Market Wizards" của Jack Schwager.

Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?

@BluegrassCap, @WolfMetric, @Optionstrader32, @Fzucchi, @Gtlackey.

Ai đã ảnh hưởng đến hành trình giao dịch của anh nhiều nhất?

Tôi tự học và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.

Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?

Tôi đã quen với việc chiến thắng đến mức các chiến thắng không còn khiến tôi phấn khích nữa, nhưng tôi ghét thua lỗ hơn bao giờ hết.

Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?

Hầu hết các trader để cảm xúc chi phối quá nhiều quyết định, và cũng không sẵn sàng thích nghi với các thị trường thay đổi hay áp dụng các kỹ thuật mới.

Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?

Tôi yêu thích khía cạnh học hỏi, khả năng đánh giá thông tin mới theo thời gian thực, áp dụng thông tin đó và thực hiện giao dịch. Tôi cũng yêu thích việc xây dựng các công cụ mới để phân tích chuyên sâu về cổ phiếu.

Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?

Việc làm một trader giao dịch tích cực đòi hỏi rất nhiều công sức và sự cống hiến, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Tôi không thích bị buộc phải ngồi tại bàn làm việc nhiều giờ mỗi tuần để nghiên cứu, nhưng tôi nhận ra rằng càng bỏ công sức, kết quả càng tốt hơn.

Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?

Nghĩ rằng mình biết về một cổ phiếu nhiều hơn thị trường, bỏ qua các tín hiệu cảnh báo trong xu hướng lãi suất ngắn hạn và hành động giá. Không nhận ra rằng một công ty tốt có thể là một cổ phiếu xấu, và một công ty xấu có thể là một cổ phiếu tốt. Nghe theo truyền thông và báo cáo từ phía bán (các công ty chứng khoán), và suy nghĩ theo bầy đàn.

Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?



Hãy sẵn sàng làm việc chăm chỉ để phát triển phong cách giao dịch và kế hoạch phù hợp nhất với mục tiêu cá nhân và mức độ rủi ro của bạn. Tận dụng tất cả các công cụ tuyệt vời trong thời đại công nghệ tài chính mới để đánh giá cổ phiếu từ mọi góc độ, và kiên nhẫn. Cổ phiếu có xu hướng quay trở lại các mức giá vào lệnh tối ưu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sách này có mục đích cung cấp thông tin và không nên được sử dụng làm lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Quan điểm, đề xuất và chiến lược của các trader được nêu trong cuốn sách này không phản ánh quan điểm của tác giả, cũng không được tác giả xác nhận. Không ai liên quan đến việc tạo ra cuốn sách này đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các tuyên bố trong đây. Tất cả độc giả nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn và tạo ra các chiến lược đầu tư và hệ thống giao dịch của riêng mình. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Nhấn để mở rộng...

Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà