Tiêu điểm phiên Mỹ 12/8: USD đang rất nhạy cảm với dữ liệu

Không có dữ liệu quan trọng được công bố trong tối nay, tuy nhiên thị trường vừa trải qua những diễn biến lớn, tâm lý thị trường đang mong manh, anh em cảnh giác nhé!

Dưới đây là vài cập nhật mới, mời anh em tham khảo.

USD vào giai đoạn nhạy cảm với dữ liệu ​

Đồng JPY tiếp tục giảm chậm so với đồng đô la trong giao dịch đầu tuần khi thị trường Nhật Bản đang nghỉ lễ, với những người tham gia thị trường vẫn còn mơ hồ về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sâu vào tháng tới.

Sự phục hồi này diễn ra sau một tuần đầy biến động bắt đầu bằng đợt bán tháo lớn trên các loại tiền tệ và thị trường chứng khoán, do lo ngại về sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ và sự diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản. Thị trường đã kết thúc tuần trước với sự ổn định hơn, với dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ vào thứ Năm khiến thị trường giảm cược cho việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn không tin rằng Fed có thể đủ khả năng cắt giảm lãi suất một cách chậm chạp và định giá nới lỏng 100 điểm cơ bản vào cuối năm của họ, theo công cụ FedWatch của CME Group, tương ứng với kịch bản suy thoái.



Điều đó khiến thị trường dễ bị tổn thương trước dữ liệu và sự kiện, đặc biệt là số liệu giá sản xuất và giá tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Ba và thứ Tư tuần này, cuộc họp của các ngân hàng trung ương toàn cầu tại Jackson Hole vào tuần tới và thậm chí là thu nhập từ Nvidia vào cuối tháng.

"Đây là trường hợp thị trường cân bằng hơn một chút trước dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ", Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng OCBC ở Singapore cho biết.

Các nhà phân tích của Mizuho thì cho biết các nhà đầu tư nên lưu ý đến các công việc khác và dữ liệu lạm phát sẽ được công bố từ bây giờ cho đến cuộc họp của Fed vào tháng 9. Các nhà phân tích cho biết trước dữ liệu lạm phát của tuần này, "khả năng 50-50 phản ánh tình hình tinh tế cân bằng tốt".

Đồng đô la đang giao dịch ở mức 147,15 yên, tăng 0,4%. Đồng euro đứng ở mức 1,0920 đô la và chỉ số đô la không đổi ở mức 103,18. Một tuần trước, đồng euro đã tăng lên tới 1,1009 đô la lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 1.

Đồng đô la Úc chỉ tăng nhẹ ở mức 0,6584 đô la vào thứ Hai, trong khi đồng đô la New Zealand vẫn ở mức thấp hơn mức cao nhất trong ba tuần của tuần trước là 0,6035 đô la. Lần gần nhất là ở mức 0,6015 đô la.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ xem xét lại chính sách vào thứ Tư và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt quan trọng ở mức 5,50%.

Phố Wall đã kết thúc tuần trước với mức tăng cao hơn, với hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 đóng cửa gần như không thay đổi trong tuần sau mức giảm mạnh 4,75% vào thứ Hai tuần trước, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài hơn đã giảm.

JPY khả năng sẽ chuyển sang trạng thái tích luỹ ​

Các thị trường, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, đã bị rung chuyển vào tuần trước do việc hủy bỏ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên rất phổ biến, liên quan đến việc vay đồng yên với chi phí thấp để đầu tư vào các loại tiền tệ và tài sản khác mang lại lợi suất cao hơn.

Đợt bán tháo dữ dội USDJPY từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8, do sự can thiệp của Nhật Bản, việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất và sau đó là việc hủy bỏ các giao dịch chênh lệch lãi suất do yên tài trợ, đã khiến nó giảm 20 yên.

Vị thế của các quỹ đòn bẩy đối với đồng yên Nhật đã giảm xuống mức bán ròng nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2023 trong tuần gần đây nhất, theo dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ và LSEG công bố vào thứ sáu.

Đồng yên đã đạt mức mạnh nhất kể từ ngày 2 tháng 1 ở mức 141,675 yên đổi một đô la vào thứ hai tuần trước nhưng vẫn giảm 4% so với đồng đô la cho đến nay trong năm nay.

Các nhà phân tích của J.P. Morgan đã điều chỉnh dự báo của họ về đồng yên xuống còn 144 yên đổi một đô la vào quý 2 năm sau và cho biết điều đó ngụ ý rằng đồng yên sẽ có thể tích luỹ trong những tháng tới và họ thấy lý do để lạc quan về triển vọng trung hạn của đồng đô la.



"Giao dịch chênh lệch lãi suất đã xóa sạch mức tăng trong năm; chúng tôi ước tính 65-75% vị thế đã bị gỡ bỏ", họ cho biết trong một lưu ý vào thứ Bảy.

Biến động ngụ ý đối với đồng yên, được đo bằng các quyền chọn đồng yên, cũng đã giảm xuống. Biến động qua đêm đã tăng vọt lên tới 31% vào ngày 6 tháng 8 nhưng hiện đã giảm xuống còn khoảng 5%.

Giá dầu tiếp tục đi lên do hai yếu tố lớn ​

Giá dầu thô tăng vào thứ Hai, tăng phiên thứ năm liên tiếp khi lo ngại về nền kinh tế Hoa Kỳ giảm bớt trong khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ.

Đến 15:00 giờ Hà Nội, giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng 0,9% lên 77,55 đô la một thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 0,7% lên 80,25 đô la một thùng. Cả hai loại dầu thô chuẩn đều tăng hơn 3% vào tuần trước, ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong năm tuần.

Iran và Hezbollah đã tuyên bố sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shukr. Axio đưa tin hôm Chủ Nhật rằng tình báo Israel tin rằng Iran sẽ tấn công Israel trực tiếp và trong vòng vài ngày.



Lo ngại về một cuộc chiến tranh lớn hơn ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu từ khu vực giàu dầu thô này đã khiến các nhà giao dịch gắn mức phí bảo hiểm rủi ro cao hơn vào giá dầu.

Dữ liệu kinh tế khả quan từ Hoa Kỳ cho thấy suy thoái kinh tế ở quốc gia tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới có thể không sớm xảy ra đã hỗ trợ cho thị trường dầu mỏ vào tuần trước.

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ mình nhé! Cảm ơn anh em nhiều!