Tin nóng tài chính đầu ngày 05/03 - Chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ đang đảo ngược

Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Năm điều bạn cần biết:

1. Tổng thống Donald Trump đã thực hiện lời đe dọa áp đặt mức thuế nhập khẩu rộng rãi đối với Canada và Mexico, đồng thời tăng gấp đôi thuế quan hiện có đối với Trung Quốc, khiến các đối tác thương mại nhanh chóng trả đũa, đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc chiến thương mại ngày càng sâu sắc.
2. Chứng khoán châu Âu giảm từ mức kỷ lục do lo ngại rằng khu vực này có thể là mục tiêu tiếp theo của thuế quan từ Mỹ. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 ít biến động sau khi chỉ số này ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong năm vào ngày hôm qua, do tin tức kinh tế ảm đạm và căng thẳng thương mại.
3. Tiền tệ của Canada và Mexico cũng chịu tác động từ thuế quan, tiếp nối chuỗi thông báo thương mại gần đây từ chính quyền Mỹ, khiến thị trường ngoại hối trị giá 7,5 nghìn tỷ USD mỗi ngày bị ảnh hưởng.
4. Liên minh châu Âu sẽ đề xuất mở rộng khoản vay 150 tỷ euro để tăng cường chi tiêu quốc phòng, khi khối này tìm cách điều chỉnh trước việc Mỹ đột ngột rút lui khỏi cam kết an ninh.
5. Tập đoàn dầu mỏ Aramco đã cắt giảm khoản cổ tức lớn nhất thế giới, gây tổn thất cho ngân sách ngày càng thâm hụt của Ả Rập Xê Út, trong khi công ty này tìm cách giảm áp lực tài chính. Hãng dự kiến chi trả khoảng 85 tỷ USD vào năm 2025, giảm từ mức 124 tỷ USD.

Trái phiếu vượt mặt cổ phiếu

Đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua và sự sụt giảm mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc đã đảo lộn một xu hướng thị trường lâu nay — trái phiếu hiện đang vượt trội hơn cổ phiếu kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống.

Chỉ số Bloomberg về nợ chính phủ Mỹ đã mang lại lợi nhuận 2,1% kể từ cuộc bầu cử ngày 5/11, vượt mức tăng 1,6% của chỉ số S&P 500, bao gồm cả cổ tức tái đầu tư.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, còn 4,11% hôm nay, khi giới đầu tư đặt cược rằng cuộc chiến thương mại leo thang sẽ làm suy giảm tăng trưởng toàn cầu. Nền kinh tế Mỹ, vốn lâu nay được ca ngợi vì khả năng vượt trội, đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu khi hoạt động sản xuất chững lại trong tháng Hai, khiến tài sản có thu nhập cố định trở nên hấp dẫn hơn.



Tất cả điều này trái ngược với "Trump trades" trước đây, vốn đã thúc đẩy sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu cao hơn.

Các chiến lược gia của Morgan Stanley, bao gồm Matthew Hornbach, viết trong một ghi chú: “Câu chuyện về 'sự vượt trội của Mỹ' — yếu tố thúc đẩy các thị trường vĩ mô hơn một năm qua — đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Trái phiếu kho bạc sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự điều chỉnh lại câu chuyện này.”

Đáng chú ý, chứng khoán châu Á không giảm mạnh hôm nay. Như Garfield Reynolds từ blog Markets Live của Bloomberg lưu ý, điều này cho thấy thuế quan có thể đã được thị trường định giá trước. Điều đó cũng có thể đồng nghĩa với việc thuế của ông Trump sẽ không kéo dài lâu, vì bất kỳ sự suy yếu kinh tế nào thêm nữa có thể buộc ông phải điều chỉnh chính sách ít cứng rắn hơn.

Diễn biến thị trường

Thuế quan đã tác động tiêu cực đến cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Stellantis, Mercedes-Benz, BMW và Volkswagen, giảm từ 3% đến 5%, cùng với các nhà sản xuất linh kiện như Valeo và Continental, giảm 9% mỗi công ty. Cổ phiếu GM và Ford cũng chịu ảnh hưởng khi thị trường Mỹ mở cửa, mặc dù đã giảm vào hôm qua, có thể do tin tức đã được phản ánh vào giá.



Cổ phiếu Eutelsat, nhà điều hành vệ tinh của Pháp, đã tăng gấp ba lần trong tuần này khi châu Âu có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Đối thủ SES tăng 16% hôm nay.

Walgreens Boots Alliance tăng 7,2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Sycamore Partners sắp hoàn tất thương vụ mua lại chuỗi nhà thuốc này, dự kiến sẽ công bố trong tuần này, theo nguồn tin có liên quan.

Cổ phiếu Okta tăng tới 17% sau khi công ty phần mềm hạ tầng công bố kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi.

Lindt, chủ sở hữu các thương hiệu sô cô la Ghirardelli và Russell Stover, tăng 5,6% tại Zurich sau khi công bố kết quả khả quan bất chấp giá ca cao tăng vọt.

Sự hụt hơi của tiền điện tử

Đợt tăng giá tiền điện tử vào cuối tuần qua sau bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội về một quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số đã nhanh chóng phai nhạt.

Sau sự hưng phấn ban đầu vào Chủ nhật, các nhà giao dịch đã tỉnh táo trở lại khi nhận ra rằng cả tổng thống lẫn David Sacks, người được gọi là "sa hoàng tiền điện tử", đều không đưa ra chi tiết về cách hoạt động của quỹ dự trữ này. Thêm vào đó, các biện pháp thuế quan có hiệu lực hôm qua đã khiến tài sản rủi ro lao dốc trên diện rộng.

Bitcoin dao động quanh mức 84.000 USD vào thứ Sáu, sau khi giảm 18% trong tháng Hai. Hôm Chủ nhật, giá tăng vọt lên trên 95.000 USD do ảnh hưởng từ bài đăng của ông Trump, nhưng giờ lại quay về dưới 84.000 USD.



Còn các token được ông Trump nhắc đến ban đầu thì sao?

XRP là tiền điện tử liên quan đến Ripple, một công ty thanh toán kỹ thuật số do Brad Garlinghouse điều hành. Ripple đã quyên góp 5 triệu USD token XRP cho lễ nhậm chức của ông Trump, mà Garlinghouse cũng tham dự.

SOL và ADA là token gốc của blockchain Solana và Cardano. Solana là lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát hành "memecoin", bao gồm cả đồng coin mang tên ông Trump.

Cardano chưa chiếm được thị phần đáng kể. Charles Hoskinson, đồng sáng lập công ty đứng sau blockchain Cardano, từng nói trong một podcast sau chiến thắng của ông Trump rằng ông đã hỗ trợ các nhà lập pháp Mỹ xây dựng chính sách tiền điện tử.

Tổng giá trị thị trường của ADA, SOL và XRP chỉ đạt 240 tỷ USD.

Ngoài những lời băn khoăn về logic chọn token và sự thất vọng từ các fan Bitcoin như anh em tỷ phú Winklevoss, vẫn còn nhiều câu hỏi lớn về cách quỹ dự trữ này sẽ được tài trợ, cũng như việc liệu có nên sử dụng tiền thuế để đầu tư vào các tài sản có biến động cao hay không.

Liên minh rạn nứt

Thị trường châu Âu đang thích nghi với một kỷ nguyên chi tiêu chính phủ cao hơn, khi liên minh xuyên Đại Tây Dương gần 70 năm qua bắt đầu lung lay.

Giờ đây, châu Âu đang tiến hành đợt tăng chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, và nhà đầu tư kỳ vọng một làn sóng phát hành nợ. Hệ quả:

• Trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro hoạt động kém hơn Mỹ.
• Cổ phiếu quốc phòng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
• Đồng EUR mạnh lên so với USD.

Ngân hàng Union Bancaire Privée dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 3% trong vòng 3-6 tháng tới, từ mức 2,4% tuần trước. Trong khi đó, Deutsche Bank đã từ bỏ khuyến nghị bán khống đồng euro.

Giao dịch quốc phòng châu Âu

Đồng krona đang nổi lên như một cách đặt cược ưa thích vào cuộc đua tái vũ trang của châu Âu.

Đồng tiền Thụy Điển đã tăng hơn 2% so với đồng đô la Mỹ vào ngày hôm qua, vượt trội so với các đồng tiền khác trong nhóm G-10, sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu thúc đẩy kế hoạch gia tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine.


Các nhà thầu quốc phòng Thụy Điển được xem là những bên hưởng lợi lớn, đặc biệt là các công ty như Saab và BAE Systems Hägglunds, chuyên sản xuất máy bay chiến đấu, tàu ngầm và xe chiến đấu.

Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 05/03:

• Đức sẽ thành lập quỹ cơ sở hạ tầng trị giá 500 tỷ euro và một quỹ quốc phòng đặc biệt
• Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn công bố thỏa thuận khoáng sản với Ukraine trong bài phát biểu trước Quốc hội
• Hassett: Nếu tình trạng khẩn cấp về fentanyl chấm dứt thì các mức thuế quan này cũng sẽ chấm dứt
• Fed's Williams: Có rất nhiều sự không chắc chắn về cách thức áp dụng thuế quan
• Trump nói rằng ông sẽ đánh thuế trả đũa Canada nếu Canada trả đũa
• Thủ tướng Trudeau: Người dân Canada sẽ không lùi bước trước cuộc chiến
• Ontario áp dụng mức thuế xuất khẩu 25% đối với điện xuất khẩu của Hoa Kỳ, đe dọa cắt hoàn toàn

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà