Tin nóng tài chính đầu ngày 11/02 - Những mối nguy hiểm khi thị trường quá lạc quan

Xin chào cả nhà!

Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Năm điều bạn cần biết:

1. Donald Trump có kế hoạch áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu thép và nhôm vào Mỹ, mở rộng cuộc chiến thương mại của mình và đe dọa mối quan hệ với một số đối tác thương mại hàng đầu của đất nước.
2. Giá vàng đã vượt mốc 2.900 USD/ounce và đồng đô la Mỹ mạnh lên trước nguy cơ có thêm thuế quan. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng, báo hiệu sự phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh vào thứ Sáu. Cổ phiếu các nhà sản xuất thép Mỹ tăng vọt, với US Steel nhảy vọt 11% trong phiên giao dịch sớm.
3. Cổ phiếu BP tăng 8% sau khi quỹ đầu tư chủ động Elliott Investment Management mua cổ phần—thường là bước đầu tiên trong chiến lược mà quỹ này sử dụng để thúc đẩy thay đổi tại các công ty khác. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Elliott dự định gây áp lực để BP xem xét các biện pháp chuyển đổi mạnh mẽ.
4. Nhịp độ tăng thuế nhanh của Mỹ đang khiến các nhà kinh tế phải đánh giá lại tác động đối với nền kinh tế, với một số cảnh báo rằng rủi ro đối với tăng trưởng có thể xuất hiện sớm. Theo Goldman Sachs, các hạn chế nhập cư dự kiến sẽ làm giảm 0,3 đến 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng GDP tiềm năng trong năm nay.
5. Trung Quốc đã khởi động một chương trình thử nghiệm cho phép các công ty bảo hiểm lần đầu tiên mua vàng. Động thái này có thể giúp giải phóng 27 tỷ USD quỹ đầu tư, theo Minsheng Securities.

Chứng khoán và tâm lý thị trường

Tâm lý lạc quan của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay hầu như không bị lay chuyển. Tuy nhiên, đối với một số nhà đầu tư, sự lạc quan quá mức này có thể báo hiệu rắc rối phía trước.

Quan điểm bi quan hiện tại là phần lớn nhà đầu tư đã đổ vốn vào chứng khoán, khiến lượng tiền sẵn sàng để tiếp tục đẩy giá lên không còn nhiều. Một chỉ báo, gọi là Bloomberg Intelligence Market Pulse Index, kết hợp các yếu tố như độ rộng thị trường, biến động và đòn bẩy tài chính để đo lường tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số này đang ở mức "điên cuồng", theo chiến lược gia cổ phiếu Gillian Wolff của Bloomberg Intelligence, cho thấy "thị trường vẫn dễ bị tổn thương trong ngắn hạn."

Khi chỉ báo này đạt ngưỡng tương tự trong quá khứ, chỉ số Russell 3000 trung bình tăng 1,7% trong ba tháng tiếp theo—một con số khá thấp so với mức tăng khoảng 9% khi chỉ số này báo hiệu tâm lý “hoảng loạn.”



Savita Subramanian, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu và định lượng tại Bank of America, phát biểu trên Bloomberg Television tuần trước rằng: “Tâm lý thị trường đã bắt kịp với xu hướng tăng này.”

Bà khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp cận chủ động thay vì đầu tư theo chỉ số và nên tìm kiếm cơ hội bên ngoài nhóm cổ phiếu "Magnificent Seven".

Theo dữ liệu của Bank of America từ năm 1930, chứng khoán Mỹ trung bình trải qua ba lần điều chỉnh giảm 5% mỗi năm. Tuy nhiên, thị trường chưa có đợt giảm nào lớn như vậy kể từ tháng 8 năm ngoái, làm tăng nguy cơ điều chỉnh nếu lịch sử lặp lại.

Tuần này có gì đáng chú ý?

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell sẽ có phiên điều trần kéo dài vào thứ Ba và thứ Tư trước Quốc hội. Dữ liệu công bố hôm thứ Tư dự kiến cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã tăng 3,1% trong tháng Một. Một số công ty đáng chú ý công bố báo cáo tài chính gồm Airbnb, Deere và McDonald’s.

• Thứ Hai — McDonald’s công bố kết quả kinh doanh.
• Thứ Ba — Powell điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Công bố dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ của Brazil. Báo cáo tài chính từ BP, Kering, Coca-Cola, Humana, Marriott, AutoNation và Gilead Sciences.
• Thứ Tư — Dữ liệu giá tiêu dùng Mỹ. Powell điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Ngân hàng Trung ương Canada tóm tắt cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây. Báo cáo tài chính từ Heineken, Reddit, Cisco, Kraft Heinz và CVS.

• Thứ Năm — Dữ liệu giá sản xuất Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Báo cáo tài chính từ Siemens, Nestlé, Barclays, Unilever, Deere, Applied Materials, Airbnb, Crocs, Moody’s, Hyatt và Coinbase.
• Thứ Sáu — Dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp Mỹ. Báo cáo tài chính từ Hermès và Moderna.

Biến động thị trường

Meta hiện là thành viên của nhóm cổ phiếu "Magnificent Seven" với chuỗi tăng giá dài nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán—15 phiên tăng liên tiếp. Cổ phiếu của công ty mẹ Facebook tiếp tục tăng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, dự kiến kéo dài kỷ lục này.



Cổ phiếu các công ty nhôm và thép cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Alcoa tăng 5,3%. Cleveland-Cliffs và US Steel cũng ghi nhận mức tăng.

Vua đô la

Đà tăng mạnh của đồng đô la Mỹ đang đe dọa lợi nhuận của các công ty Mỹ, đặc biệt là cổ phiếu nhóm Big Tech.

Gần 40% các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của các công ty thuộc S&P 500 đã đề cập đến “biến động tỷ giá” ( FX), với Apple dự báo những áp lực này sẽ còn tiếp diễn, theo Goldman Sachs. Đồng bạc xanh đã tăng gần 7% kể từ tháng 9 và hiện ở mức mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Howard Du, chiến lược gia tiền tệ tại Bank of America, nhận định: “Chính đà tăng bất ngờ của đồng đô la gây thiệt hại lớn nhất cho lợi nhuận doanh nghiệp.”



Hướng dẫn lợi nhuận quý I của Amazon thấp hơn kỳ vọng một phần do ảnh hưởng từ sự suy yếu của tỷ giá hối đoái. Đồng đô la mạnh khiến nhu cầu xuất khẩu giảm và làm giảm giá trị lợi nhuận kiếm được từ nước ngoài.

Kể từ đại dịch, đồng đô la, chứng khoán và lợi nhuận doanh nghiệp có mối tương quan chặt chẽ—một hiện tượng bất thường có thể quay trở lại trạng thái bình thường nếu đà tăng của đồng tiền này tiếp tục, theo Gina Martin Adams, chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Bloomberg Intelligence.

Điều đó có thể gây rắc rối cho các công ty đã thúc đẩy sự phục hồi lợi nhuận, bao gồm Nvidia, Alphabet, Amazon, Tesla và Broadcom—tất cả đều nhạy cảm hơn so với thị trường chung trước các biến động lớn của đồng đô la.

Dự đoán Super Bowl

Mặc dù không ai thực sự sử dụng Super Bowl để dự đoán thị trường chứng khoán, nhưng nó vẫn là một truyền thống hàng năm gắn liền với những mối tương quan ngẫu nhiên.

Một xu hướng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội là việc các đội thể thao Philadelphia giành chiến thắng trước đây thường đi kèm với những thời kỳ khó khăn của nền kinh tế và thị trường Mỹ.

Đội bóng chày Philadelphia Athletics vô địch ngay trước cuộc Đại suy thoái. Phillies sau đó giành chức vô địch World Series trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong khi đó, Eagles lần cuối giành chức vô địch Super Bowl vào năm 2018, trước khi thị trường chứng khoán có năm tồi tệ nhất trong một thập kỷ.

Ryan Detrick từ Carson Group Holdings viết trên X: “Liệu chiến thắng Super Bowl của @Eagles có thể khiến thị trường chứng khoán sụp đổ không? Lịch sử thì nói có.”


Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 11/02:

• Khảo sát tháng 1 của NY Fed về kỳ vọng của người tiêu dùng cho thấy lạm phát một năm là 3,0%
• Lagarde của ECB: Các điều kiện để phục hồi vẫn còn nguyên
• Netanyahu của Israel sẽ tổ chức cuộc họp nội các an ninh để thảo luận về việc trì hoãn việc thả con tin của Hamas
• Bộ trưởng tài chính Pháp Lombard: Châu Âu sẽ phải có câu trả lời các động thái áp thuế của Hoa Kỳ
• Tổng thống Ukraine Zelinskiy sẽ gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance trước hội nghị an ninh Munich
• Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với thép, nhôm
• Chính sách thuế thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, giá vàng lập kỷ lục mới

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!


Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!



Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà