"Xu hướng là bạn" - Vậy trader có nên giao dịch ngược xu hướng?

Xin chào cả nhà!

Atanas hay còn được biết đến với cái tên Colibri Trader - là chủ trang web colibritrader.com - một trang web không quá xa lạ với đa số các anh em trader chúng ta.

Colibri Trader bắt đầu vào nghề với tấm bằng Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư, nhưng với anh, thứ quan trọng trong cuộc đời mình chưa bao giờ là bằng cấp, thay vào đó điều giúp anh đạt được vị trí hiện tại là "skin in the game", hay hiểu nôm na là trải nghiệm thực tế trong nghề. Từ năm 2009, Colibri Trader đã có hơn 5 năm kinh nghiệm giao dịch và thậm chí ngay từ khi còn học đại học, anh đã thành lập một nhóm đầu tư cổ phiếu trên 5 lĩnh vực khác nhau với kết quả rất đẹp.


Vậy, nắm trong tay những kiến thức thực chiến dày dặn như vậy, các bạn có tò mò rằng trader này là một nhà giao dịch theo xu hướng hay ngược xu hướng không?

Sau đây sẽ là tiết lộ của anh ấy...


Như cái tên của nó, "giao dịch ngược xu hướng" (counter-trend trading) là loại chiến lược mà trader sẽ tìm cách giao dịch chống lại xu hướng mạnh mẽ đang hiện hữu trong tâm lý thị trường.

Khi nói đến giao dịch cổ phiếu, chiến lược này cũng có thể được coi là một hình thức đầu tư giá trị, tức là các trader hoặc nhà đầu tư sẽ tìm mua những tài sản được định giá thấp để bán chúng khi tăng giá sau này.

Một trader giao dịch ngược xu hướng cũng có thể tìm kiếm những tài sản bị định giá quá cao và giá có vẻ sẽ giảm xuống đáng kể để họ bán khống chúng.

Thay vì đi theo xu hướng (trend following) - như châm ngôn hầu hết trader mới được dạy - thì mục tiêu chung của những nhà giao dịch ngược xu hướng là làm điều ngược lại: "mua thấp, bán cao".

1. Tại sao trader lại sử dụng chiến lược giao dịch ngược xu hướng?

Nếu khi học trading, bạn được dạy rằng "xu hướng là bạn của bạn", thì bạn có thể tò mò về lý do tại sao một số người lại không làm theo lời khuyên truyền thống này.

Lý do đơn giản là vì họ có thể kiếm được tiền khi thị trường di chuyển hoặc xoay chiều cùng hoặc ngược với xu hướng hiện hành.

Những trader như vậy cảm thấy ổn với cách tiếp cận giao dịch chủ động hơn, tức là họ sẽ theo dõi thị trường sát sao trong thời gian bận rộn.

Giống như các nhà giao dịch theo xu hướng, nhà giao dịch ngược xu hướng thường cần phải thoải mái khi đảm nhận các vị thế qua đêm. Điều này phân biệt họ với day trader hoặc scalper - những người thường chỉ đảm nhận các vị thế trong ngày.

Hơn nữa, nhà giao dịch ngược xu hướng tin rằng họ có thể dự đoán các đỉnh/ đáy trên thị trường với độ chính xác hợp lý bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật.

Họ cũng có thể xây dựng chiến lược giao dịch ngược xu hướng của mình dựa trên ý tưởng rằng thị trường có xu hướng trở lại giá trị trung bình (mean reversion) theo thời gian.


Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường có thể có xu hướng theo một hướng trong một khoảng thời gian đáng kể và lệch xa giá trị trung bình của chúng. Do đó, giả định thị trường sẽ quay trở lại giá trị trung bình của nó có thể tiềm ẩn vấn đề.

Nếu bạn không có nhiều vốn trong tài khoản giao dịch và không sẵn sàng chấp nhận những khoản lỗ đáng kể chưa được chốt thì giao dịch ngược xu hướng có thể là chuyện không nên làm, ngay cả khi thị trường đảo chiều để tuân theo lý thuyết này.

Các nhà giao dịch ngược xu hướng cũng muốn tránh việc bắt nhầm đỉnh/ đáy. Nếu họ mua quá sớm trong lúc thị trường sụp, thì thị trường có thể không bao giờ bật lên đủ để họ kiếm được lợi nhuận. Tương tự, nếu họ bán quá sớm trước một đợt tăng giá, thị trường có thể không pullback đủ để khiến giao dịch của họ trở thành một trade thắng.

2. Những chỉ báo động lượng phổ biến được nhà giao dịch ngược xu hướng sử dụng

Trong thị trường tài chính, động lượng đề cập đến khả năng duy trì đà tăng hoặc giảm giá của thị trường theo thời gian.

Các nhà giao dịch ngược xu hướng thường xem xét các chỉ báo kỹ thuật dựa trên động lượng để biết khi nào thì động lượng của thị trường có xu hướng bắt đầu suy yếu.

Những chỉ báo động lượng phổ biến nhất được sử dụng để giao dịch ngược xu hướng là: RSI, Bollinger Bands, Momentum Oscillator, MACD và ADX.

3. Sử dụng động lượng như một nhà giao dịch ngược xu hướng

Các nhà giao dịch ngược xu hướng thường nhìn vào một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật được đề cập ở trên để biết khi nào thì động lượng thị trường đang suy yếu.

Một khi họ nhận thấy động lượng của một xu hướng đang suy yếu, điều kiện đó sẽ báo hiệu cho họ rằng, xu hướng tăng hoặc giảm đang mất dần động lực.

Do đó, thị trường có xu hướng điều chỉnh theo hướng ngược lại.

Mặc dù hầu như không có gì được đảm bảo trên thị trường tài chính, nhưng kịch bản có thể xảy ra này rất phù hợp với kế hoạch trò chơi của các nhà giao dịch ngược xu hướng.


Do đó, nếu một xu hướng tăng cho thấy động lượng suy yếu, thì nhà giao dịch ngược xu hướng thường sẽ tìm kiếm các ngưỡng để bán ra. Ngược lại, nếu một xu hướng giảm cho thấy động lượng suy yếu, thì nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ tìm cơ hội để mua vào.

Ví dụ: Một nhà giao dịch ngược xu hướng có thể thấy phân kỳ tăng trên chỉ báo RSI trong vùng quá bán sau một xu hướng giảm đáng kể.

Đối phó với cám dỗ "overtrading" bằng cách nào? Lời khuyên từ một trader chuyên nghiệp...

traderviet.co

4. Sử dụng tâm lý thị trường như một nhà giao dịch ngược xu hướng

Ngoài việc sử dụng chỉ báo động lượng, các nhà giao dịch ngược xu hướng có thể tìm kiếm các tình huống khi tâm lý thị trường trở nên thiên lệch quá mức.

Một cách phổ biến để xem xét tâm lý và động lực thị trường trong nhiều loại tài sản khác nhau là đọc báo cáo Commitment of Traders (COT).


Báo cáo này được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đưa ra hàng tuần.

Báo cáo COT cung cấp thông tin chi tiết về lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn đối với hợp đồng tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch tương lai Chicago kể từ thứ Ba hàng tuần.

Nếu báo cáo COT cho thấy tâm lý thị trường đối với một tài sản cụ thể đã trở nên thiên lệch quá mức, thì điều đó thường được coi là một tín hiệu để giao dịch ngược xu hướng đối với tài sản đó.

Vậy, nếu tâm lý thị trường quá lạc quan, thị trường đã chín muồi để điều chỉnh xuống mức thấp hơn, thì một nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ tìm cách bán ra.

Ngoài ra, nếu tâm lý thị trường quá bi quan, thì một nhà giao dịch ngược xu hướng cho rằng thị trường đã sẵn sàng cho một đợt phục hồi điều chỉnh, vì vậy mà họ sẽ tìm cách mua vào.

5. Cách nhà giao dịch ngược xu hướng giao dịch trong các thị trường đông đúc

Một thị trường được đặc trưng bởi tâm lý quá thiên lệch thường được các trader gọi là thị trường có “đông đúc các vị thế mua hoặc bán”.

Điều này phụ thuộc vào việc tâm lý thị trường tương ứng là lạc quan hay bi quan.

Lưu ý: Điều kiện thị trường đông đúc như vậy được coi là thời điểm chín muồi để giá điều chỉnh, vì các trader có xu hướng đặt stoploss để bảo vệ họ khỏi những tổn thất mà họ không thể chịu nổi.

Ngoài ra, vì nhiều trader đang xem các biểu đồ giống nhau, nên họ sẽ đưa ra những kết luận tương tự nhau về nơi nên đặt stoploss. Điều này có xu hướng kích hoạt lệnh stoploss theo nhóm tại các ngưỡng giá quan trọng cụ thể.

Những người chơi lớn và tinh vi cũng có thể nhìn vào biểu đồ để biết đại khái những lệnh này sẽ được đặt ở đâu (bản thân những trader này là những nhà giao dịch ngược xu hướng).


Họ sẽ nắm giữ các vị thế ngắn hạn với mục đích thu được lợi nhuận từ động thái ngược xu hướng một khi hàng loạt lệnh stoploss bị kích hoạt.

6. Cài stoploss như một nhà giao dịch ngược xu hướng

Hầu hết các nhà giao dịch theo xu hướng đều ý thức rất rõ về nơi họ cần đặt stoploss trong trường hợp thị trường đảo chiều.

Ngược lại, các nhà giao dịch ngược xu hướng có thể hành động khác nhau đáng kể trong cách họ cắt lỗ để bảo vệ tài khoản giao dịch của mình.

Một chiến lược giao dịch ngược xu hướng khá rủi ro được một trader sử dụng là "scale in" (vào lệnh từng phần) một vị thế ngược xu hướng bằng cách tăng tiền đặt cược khi khoản lỗ của họ tăng lên.

Đây là chiến lược "trung bình giá" khét tiếng mà rốt cuộc có thể dẫn đến những tổn thất rất khó chịu.

Nếu một trader không có vốn dồi dào hoặc không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự đảo chiều của thị trường thì điều này chắc chắn sẽ mang đến rắc rối cho họ.

Một chiếc lược dừng lỗ thận trọng hơn được các nhà giao dịch ngược xu hướng sử dụng lại liên quan đến việc chọn một động thái di chuyển theo phần trăm.


Giả sử, nếu tỷ lệ phần trăm dừng lỗ theo kế hoạch của họ là 1% và thị trường mà họ bán khống tăng 1%, thì họ sẽ mua lại vị thế bán của mình với một khoản lỗ.

7. Tại sao tôi thích giao dịch theo xu hướng hơn là ngược xu hướng?

Nhìn chung, mặc dù giao dịch ngược xu hướng chắc chắn cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, nhưng ít nhất là ban đầu, tôi thường thích giao dịch thuận theo xu hướng hơn.

Điều này giúp giảm chi phí giao dịch của tôi, cũng như thời gian tôi cần dành để theo dõi thị trường.

Giao dịch theo xu hướng cũng cho phép tôi thực hiện một cách tiếp cận cân nhắc và kỷ luật hơn để giao dịch trên thị trường khi một giao dịch đã được mở.

Thay vì theo dõi sát sao các chỉ báo để tìm tín hiệu, tôi chỉ cần nhập lệnh dừng lỗ và chốt lời vào thị trường để nó tự động đóng vị thế của mình.


Sau đó, một trong hai lệnh đó sẽ được khớp và tôi sẽ rời khỏi màn hình giao dịch.

Một lợi ích khác của việc giao dịch theo xu hướng là nó giúp tôi tránh được nhiều rủi ro khi cố gắng bắt đỉnh/ đáy thị trường. Điều này bao gồm khả năng phải chịu những tổn thất đáng kể dù đã được chốt hay chưa.

Chung quy lại, giao dịch ngược xu hướng có thể không phải là chiến lược tốt nhất cho bạn về lâu về dài nếu mục tiêu của bạn là kiếm tiền từ trading một cách thường xuyên.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà